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后疫情时代,中国LED显示应用行业发展与展望(下)

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-03-04  浏览次数:89   状态:状态
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展会说明

技术创新催生新机遇,LED显示行业当下有为

1、P0.4或将成为LED显示行业竞争的“分水岭”

 

随着LED芯片尺寸进一步微缩化,市场上展示出来的LED显示屏芯片尺寸越来越小。从2019年到2020年,利亚德、阿尔泰都展示过其P0.4 级别的创新产品,瑞丰光电展示了P0.39模组产品,希达展示了P0.4间距模块……

 

但事实上,目前大部分企业P0.4产品并没有真正实现量产。要实现P0.4量产,传统PCB板布线难度将成倍增加,一些企业考虑在玻璃基板等高精密板材上做文章,传统的PM IC驱动技术也需要彻底革命,变成AM或创新型驱动技术,基于此有人认为P0.4将成为LED显示屏行业技术革命的分水岭。

 

产业链底层技术革命的分水岭

 

产品间距市场竞争博弈的分水岭

 

随着5G+8k技术的兴起,高清显示产品备受社会青睐,但是从目前技术来看,要实现108英寸8k LED显示屏产品要求间距为P0.3125才能实现。

 

近期,康佳推出的全球首发Micro LED手表APHAEA Watch,其搭载的P0.12 AM-LTPS Micro LED微晶屏,点间距缩小至0.12mm。既然,有了“领头羊”康佳在前面开路,相信会有一批企业跟上。

 

从整体来看,攻克P0.4以下的技术还是有难度,但这是未来的发展方向。随着康佳P0.12 AM-LTPS Micro LED手表的诞生,以及利亚德已实现0.4的Micro LED显示屏的量产,P0.4的未来已经在路上。

 

康佳P0.12 AM-LTPS Micro LED手表

 

2、玻璃基板得到空前重视,将在Mini/Micro LED领域大放异彩

 

一直以来,玻璃基板和PCB板都保持着“泾渭分明” 的态势,两者皆在不同的场合发挥着自身的优势。其中,玻璃基板主要由液晶面板企业所使用,一般用于面板工艺制程上;而PCB板则应用于一切集成电路的电子设备中。相对而言,PCB板的应用范围要比玻璃基板更宽、更广。然而,随着显示技术的进步,这种平衡逐渐被打破,玻璃基板在新型显示Mini/Micro领域更有优势,其未来市场需求可能呈几何式增长。

 

玻璃基板的核心材质与L ED晶体都是无机半导体结晶,二者在热效应变形系数上更为接近、玻璃自身的超薄化强度和散热能力也更强。同时,实践证明,玻璃基板对巨量转移技术也更为友好。因此,在Mini LED和Micro LED上实现“玻璃基板”应用,就成了一个“新方向”。玻璃基板兼得更好性能与更低成本,将成为Mini /Micro LED不可或缺的材料。

 

据了解,国星光电新一代的Mini COG产品采用的便是玻璃基技术,即直接在玻璃基板上贴装芯片,该种方案具有散热好、成本优、亮度高等优点,更为重要的是该工艺对玻璃无任何伤害,效率高,一致性好,解决了Mini COG在制程上频发的品质受损问题。

 

2020年11月10日,沃格光电也称,已经实现Mini LED玻璃基板产品的小批量供货,并已与主要大型面板企业开展Mini LED玻璃基板相关技术合作。沃格光电Mini LED玻璃基板主要应用于Mini LED背光领域,Mini LED背光在显示亮度、对比度、色彩还原能力、HDR性能和生产成本等方面相比传统LED背光方案具有明显优势。

 

从短时期来看,今年玻璃基板价格可能会上涨,自去年12月11日全球玻璃基板大厂日本电气硝子(NEG)发生了停电导致停产事件,根据NEG提供的产能数据,预计这种影响将持续4个月。众所周知,玻璃基板供应商本来就不多,虽然NEG在供货方面占比不高,但是对整个行业影响还是非常大。预计,今年玻璃基板价格上涨已成定局,至于何时恢复正常价位,依然是个未知数。从长期来看,目前,重点布局玻璃基板的企业比较多,这是未来发展方向。

 

3、IMD领域取得很大进展,未来将迎来降价时代

 

随着IMD技术发展前景越来越好,不少企业涉足。据了解,联建光电的MINI微间距产品,搭载了IMD技术,有效提升产品的防护性能,解决了小间距产品易磕碰的行业痛点;同时它也是采用了共阴技术,大幅降低显示屏的散发热量,可减少热量散发及节约运作费用。

 

2020年11月30日,国星光电RGB超级事业部正式宣布全新IMD 0.9标准版+旗舰版同步上市,预计2021 年第三季度价格将下降至整屏仅需4万元/㎡,立即在行业内引起热议。

 

目前,联建光电、艾比森、洲明、奥拓电子等上市企业在IMD领域都有所坚持。

 

部分布局IMD领域的企业发展近况

 

近年来,四合一、多合一技术叫得非常响亮,有部分企业也转向该领域,拥趸可观。其实不难理解,这几项技术几乎没有改变LED显示屏制造工艺,相关的企业接受起来比较容易。

 

目前来看,联建光电、艾比森、洲明等上市企业在此领域发展迅速,他们推出了IMD四合一集成封装技术的Mini LED产品。奥拓电子是国内最早研发Mini LED多合一技术的企业,早在2013年的ISE展会上,就展出了集成式多合一Mini LED技术品。2020 isle展会上,信达也推出了IMD多合一集成封产品,目前在市场上已经形成了一定知名度。预计,2021年,IMD四合一、多合一技术仍然是企业拥趸,会有不少企业进行布局。

 

根据整体情况预测,随着新技术的不断涌现,IMD技术的成熟,未来价格方面会有所下降,这也是“预料之中的事情”。

 

4、COB发展空间大,随着众多企业的布局未来竞争力度加大

 

目前,希达电子、雷曼光电、海讯高科、中麒光电、晶台等均涉足了COB小间距市场。希达电子、雷曼光电、海讯高科均推出了基于COB技术的会议一体机,希达电子还推出了智慧医疗一体机,海讯高科推出了教育一体机,中麒光电全倒装Mini COB还以巨幕超8K的形式在业界首次展出。这项技术方向,其实也非常契合当下市场发展方向。

 

国星光电RGB封装器件核心BOM表

 

值得一提的是,随着COB技术的成熟,市场竞争也逐渐激烈,价格战也随之开启。业界不少人士呼吁,从事本行业的企业要从整体出发,本来LED显示屏行业利润空间不大,应该理性竞争。

 

5、细分领域,TOP和倒装也备受相关企业的追捧

 

据了解,厦门信达推出了TOP二合一,具有高分辨率和良好可靠性特点,可为LED整屏厂节省贴装成本,适合目前LED会议一体机的发展需求,为用户带来新的视觉体验。

 

随着芯片尺寸越来越小,倒装优势越来越明显,迫使大部分封装企业都采用了倒装技术。相对于LED正装芯片而言,LED倒装芯片可以做到尺寸更小,出光效率更高,抗静电能力更强,并且LED倒装芯片的应用可以为后续封装工艺发展打下基础。因此,已经成为市场潮流。

 

目前,兆驰开发了全倒装F0808 产品,目前已经进入小批量量产阶段,并推向市场开始接受市场检验。雷曼光电、厦门信达、海讯高科、希达电子、深德彩、洲明科技等企业都开发了相关倒装产品。预计,2021年,进入这两个领域的企业只多不少。

 

6、Mini/Micro LED依然是2021年不变的主题

 

作为新一代显示技术,Mini/Micro LED在2020年活得“有滋有味”。作为过渡产品,Mini LED去年迎来了量产元年,预计2021年将延续2020 年高投资的布局态势,吸引巨量资金进入,包括新的业态伙伴加入。未来两三年,Mini LED背光商用化元年到来,一些电视厂商将布局这个领域。2021年,Mini LED产能会进一步扩大,价格上会有所下降。值得注意的是,2020年,由于疫情爆发,全球各个国家的居民被困家里,由此催生了桌面游戏的蓬勃发展,也带动Mini LED背光需求的增长。预计,2021年,Mini LED电视、电竞将会进一步增长。但在Micro LED领域,由于Micro LED还处于技术突破及市场培育期,短时间内不会突然爆发,预计2~3年之后会出现井喷。

 

由于Mini/Micro LED发展前景广阔,将达到万亿级市场,吸引了上中下游的企业积极布局。目前,利亚德、TCL华星、三星、洲明科技、奥拓电子、国星光电、雷曼光电、苹果、LG、三安、华灿、康佳、创维、希达电子、深德彩、京东方、小米、友达、錼创、思坦科技、辰显、Aledia等都进入了本领域,而且行业都取得了很大进展。比如,康佳推出了全球首款Micro LED手表,三星110英寸Micro LED电视已经在韩国接受预定,洲明科技去年4 月底正式发布了两款产品UMini大屏与162英寸UMini一体机,都集成了一系列Mini LED行业最新技术……

 

截至2020年12月,2020年国内Mini/Micro LED显示技术相关项目总规划投资达到394亿元,涉及芯片、封装、设备、面板以及终端应用等领域,从投资金额来看,芯片企业最为积极,而封装、设备、材料厂商也纷纷跟进。

 

 

从统计数据的信息来看,2020年投资Mini/Micro LED企业有27家,其中芯片企业(6家),包括晶电、三安光电、兆驰股份、华灿光电、乾照光电、聚灿光电,总投资约为84亿元,占总比约为21%;封装企业(4家),包括东贝、鸿利智汇、国星光电、木林森,总投资为73亿元,占总比为19%;显示屏企业(8家),包括洲明、雷曼光电、维信诺、瑞丰光电、亿光、深德彩、利亚德、隆利科技,总投资约为53亿元,占总比为13%;其他企业,包括錼创(台企)、惠特(台企)、Aledia、北大青鸟、三星、苹果, 以及检测设备公司1家(精测电子)、新创企业1家(思坦科技)、面板厂家TCL华星,总投资额184亿元,总占比为47%。

 

虽然2021年大幕才启, 但已经有企业“迫不及待”地加入Mini/Micro LED领域。1月6日消息称,由晶台股份总投资51亿元的“晶台半导体显示项目”签约落户张江长三角科技城平湖园。该项目将重点生产Mini/ Micro LED产品,规划生产线3500条。项目全部达产后,预计将实现年产值108亿元,税收7.94亿元。

 

目前进展比较快的是利亚德,其次是三星、康佳。去年10月宣布Micro LED产品量产,12月8日,利亚德宣称其利晶公司目前已经达产,由于需求较为旺盛,已经有扩产计划。预计,今年,利亚德将按照计划进行扩产,基本能够供应其客户需要,逐渐渗透到更多领域。其次,就是三星、康佳,相继推出了Micro LED手表、电视新品,令人震撼。

 

由于Mini/Micro LED技术非常复杂,需要上下游协同合作、共同推进,因此行业出现了许多“强强联合” 现象。比如,2020年10月,奥拓电子宣布与厦门信达全资子公司厦门信达信息科技集团有限公司签署了战略合作协议,将联手进军智能型Mini/Micro LED显示市场。此外,三安光电已经为三星批量供货Mini LED芯片,且与华星光电联合投资3亿元组建Mini/Micro LED研发实验室;京东方与华灿光电签署了战略合作框架协议。

 

多个新创企业“弯道超车”,引起业界关注。去年,维信诺发布公告,转让500多项专利给新创企业成都辰显(2020年8月成立的成都辰显光电有限公司),一度被热议。据悉,成都辰显为Micro LED显示技术研发及产业化验证项目的实施主体,根据其发展战略,未来将与各大品牌厂商及科研单位共同进行Micro LED技术合作开发或课题研究。还有思坦科技(成立于2018年10月18日深圳市思坦科技有限公司)也被认为是未来之星。思坦科技,由刘召军团队、南方科技大学资产公司联合创建,是一家以Micro LED技术开发为主营业务的高科技企业,涵盖Micro LED新型显示,AR/VR(深圳海外高层次人才创新团队)、第三代半导体光电子技术等方向。2021年,相信这样新创的企业越来越多。

 

7、户外大显示屏延续2020年高光态势,集中放量

 

2020年国家启动新基建、城镇化建设, 将带动户外显示屏量化。2021年是十四五规划开局之年,5G和第三代半导体的发展将作为重要因素,助推LED显示产业的进一步升级。

 

去年,受韩国海浪屏“wave”的启发,国内出现了许多令人震撼的户外LED显示屏。比如成都太古里太空飞船、武汉首个“裸眼3D”巨幕、重庆观音桥步行街太空飞船等等,他们在LED显示屏技术上增添了许多视觉和听觉创意元素,让显示屏内容不再单调枯燥,迎合了当下市场需求,所以2021年这样的户外LED大屏肯定还会风行一段时间,但是如果一味模仿,也有可能因“似曾相识”逐渐被消费者抛弃,所以创意还需加强。

 

近期,我们将迎来多个国际赛事,这也是LED显示屏大显身手的机会。比如今年7月份计划召开的东京奥运会,2022年北京冬奥会、冬残奥会也即将于明年初召开。目前,受疫情影响,东京奥运会能否举办,依然有点“悬”。但是,北京冬奥会、冬残奥会值得期待。随着北京冬奥会、冬残奥会各比赛场馆、比赛设施相继竣工,今年我国将迎来相关设备的集中安装和调试期,届时LED 将借此契机绽放光彩。据南京洛普称,本次赛事其为首都体育馆提供了两块P5 LED全彩屏、一块P10环形LED全彩屏以及赛事中心办公楼一块P5 LED全彩屏,总面积近600㎡。除此之外,还有欧洲杯等赛事,也是LED显示屏表现的舞台。

 

南京洛普为2022北京冬奥会提供的全彩屏

 

8、5G+8K技术不断成熟,2022年我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元

 

近年来,超高清视频产业在国家政策的支持下,稳步发展。2020年春节晚会,首次采用5G+8K技术实现多机位拍摄,并制作8K版春晚。基于5G网络的移动拍摄和景观等机位的4K信号也接入春晚制作系统;此外,围绕新媒体传播首创的虚拟网络交互制作模式(VNIS)、舞美效果、安全播出等共八大技术创新应用都在春晚上实施启用。

 

2021 年5G+8K春晚首播成功后,超高清直播便成了娱乐晚会、重大会议和体育赛事直播的“宠儿”。即将举办的2022年北京冬奥会和冬残奥会,预计会使用过5G+8K。其实早在2019年的世界警察运动会上,中国电信就曾应用了5G+8K+VR传播,这是全球继平昌奥运会后的第一次5G+8K的直播。

 

超高清视频示意图

 

5G+8K作为超高清技术,对LED显示屏行业的影响非常重大。由于8k信号源我们无法主导,因此对播放控制系统和视频处理器提出更高要求。随着10k、12k技术的出现,为超高清显示产业指明了方向。

 

近日,《中央广播电视总台8K超高清电视节目制播技术要求(暂行)》于2021年1月21日正式发布,内容涵盖了8K节目制播流程、视音频基本技术参数等各个方面。这一文件将为总台在8K超高清电视节目的制作与播出方面的工作提供技术性的规范,从此行业也有据可依。根据工信部、国家广电总局以及中央广播电视总台联合发布《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,预计2022年,我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元。

 

9、透明屏被广泛认可,依然是未来市场的主流产品

 

由透明屏企业制造的“冰屏”首次是在平昌冬奥会闭幕式“北京八分钟”上亮相,由于超美视觉体验,从此被人牢牢记住。2018年12月20日,冰屏还当选为“2018年度十大新词语”和“2018年度科技类十大流行语”。

 

自从被广大观众接受后,透明屏也成为各大赛事被追捧的热点。2022年北京冬奥会、冬残奥会即将召开,想必大家非常期待的透明屏也会再次走入人们的视野。事实上,透明屏应用范围很广,主要应用于6大场景:舞台舞美、大型商场、连锁卖场、科技馆、玻璃橱窗、建筑媒体等。预计,新的一年,它依然是主流产品。

 

平昌冬奥会闭幕式上的“北京八分钟”冰屏表演

 

10、共阴技术显示屏大规模应用,其节能和低热量得到社会认可

 

共阴技术的显示屏也称为“冷屏”,其表面温度得到降低,更适应当下散热的需求。该技术,主要是由驱动IC解决的,与传统的共阳显示屏相比,共阴LED显示屏用电量要低25%~30%,而且屏体热量低很多,预计2021年也会被高度关注。

 

联建光电采用了共阴技术的MINI微间距产品

 

据了解,联建光电的MINI微间距产品采用了共阴技术,能大幅降低显示屏的散发热量,可减少热量散发及节约运作费用。洲明ROE还开发出了基于共阴驱动技术和IMD四合一封装技术的超小间距户内高端固装Mini LED产品Amber0.9 琥珀系列。艾比森HC系列控制室领域小间距LED显示屏采用共阴节能技术,精准供电、更低功耗、节能环保。海讯高科Nyx COB小间距显示屏采用COB技术与共阴技术的双结合,在产品的稳定性、发光效果、耐用性、功耗方面有显著优势,采用共阴技术,有效节能30%。

 

目前,推广共阴技术的难点在于成本,但是采用共阴技术的显示屏对社会来说意义重大。据数据统计,全球每年生产LED显示屏350万平米以上,按每平方500瓦功耗计算,每年要耗电17.5 亿度电。这还不算生产过程中耗费的电量;如果全部采用共阴节能屏,每年将为社会至少节省5.25亿度电。按一吨煤生产3333度来算,等于每年为社会至少节省15.75万吨煤。相当于每年替国家关闭一家小型煤矿厂。所以,共阴技术非常有发展前景。

 

目前,除了联建光电、洲明、艾比森、海讯高科外,还有阿尔泰、厦门信达等企业布局共阴技术显示屏。

 

11、多项小间距防护处理技术成熟,受到市场的推崇

 

2020年,小间距得到快速发展,其应用市场需求越来越大,但因一些技术瓶颈严重制约了其发展进程,比如传统小间距防护性能低、像素点失效率高、点光源显示的先天性缺陷等问题一直无法解决。为了解决以上问题,经过几年的技术积累,一些效果很好的防护技术应运而生。比如GOB、AOB、COP等。

 

GOB是Glue on board的缩写,采用了一种先进的新型透明材料对基板及其LED封装单元进行封装,形成有效的保护。GOB模组不仅具备超高的透明性能,同时还拥有超强的导热性,可适应各种恶劣的环境,真正实现防潮、防水、防尘、防撞击、抗UV等目标。

 

宇帮GOB技术显示屏

 

GOB既保存了传统SMD、COB封装技术的优点,同时弥补了两者的不足。因其能够适应各种应用环境,有望在商显等领域大显身手。目前专注本领域的企业有浩翔光电、宇帮电子、强义等。据了解,浩翔光电GOB透明屏在珠海爱情邮局、上海红星美凯龙、陕西省渭南市运动盛会、2018时代能量-时装之夜年度盛典等场所得到了高度认可,宇帮电子GOB技术早在租赁屏、会议一体机、地砖屏等领域全面覆盖。

 

市面上,AOB防护技术也得到广泛关注。AOB(Admixture On Board)是在SMT工艺完成之后将一层高分子材料薄膜涂覆在灯板的表面。经过AOB纳米涂敷的隔离保护,将使LED故障率降低至5PPM以下,极大地提升了屏幕的良品率和可靠性。建立在SMD LED显示屏基础上的AOB工艺在不影响原先的供应链生态和成本性价比的前提下,弥补了SMD在防护性能方面的短板,进而有助于其显示效果和维护便捷性优势的充分发挥。AOB的问世,无疑为室内显示解决方案提供了一项更加优质的选择,将成为LED显示技术进化史上浓墨重彩的一笔。

 

AOB方案的侧视解剖图

 

AOB技术最典型的应用,是AET青云系列产品在各大晚会上的使用。在AOB技术保护下,AET青云系列产品稳定性与可靠性得到极大提升,去年央视5·12特别节目主屏便选用AET青云系列,画面色彩更柔和细腻,实现超高清显示。实测灯珠表面可接受5级以上防水,6kg以上侧向推力。目前,AET产品在会议室、法院、公安局、检察院、指挥中心、商场、学校、电视台等广泛的应用领域,已积累了超过2000个经典案例。

 

COP为当前先进的分子材料技术,其超高的通透性以及高强度的防护性能比当前普通的胶体材料提升了数个等级,并在一定程度上提升了屏体的对比度,使其一致性性能得到一定的提升。在去年北京InfoComm展上,尚为集团就展出了这样一块数字可视化监控屏,现场工作人员演示了用扳手等钝器或锐器工具敲击和刮削屏体表面,却并没有明显划痕和异样,令人叫绝。预计,COP技术也有望在行业内广泛被应用。

 

12、LED幕墙成影视摄制新技术成为新的发展方向

 

LED摄影棚是虚拟拍摄空间的一种,由LED幕墙环绕而成,以LED屏幕的虚拟成像呈现拍摄所需的场景,通过完善场景以及遮挡屏幕底部尖角等可能穿帮的硬件,将虚拟场景与现实场景实现高度契合。

 

与传统绿幕拍摄相比,LED幕墙的优越性不仅体现在场景上,它还可以在顶部实现交互式定位照明,实时调整光照,营造柔光效果,不论是白天还是夜晚,剧组都可以按照自己的进度进行拍摄,但在拍摄之前需要对LED幕墙性能进行测试,保证光照、声效、镜头等相匹配。

 

毋庸置疑,LED幕墙的出现改变了传统的影视摄制模式, 带来了更多的便利性和可能性,而要使其优越性得到更充分的展现,还需要其他黑科技的加持。这就不得不提到近几年悄悄兴起的XR技术。

 

XR技术,即扩展现实(Extended Reality)技术,泛指通过计算机技术和可穿戴设备产生真实与虚拟组合、可人机交互的环境的技术,是VR、AR、MR等技术的结合体,可为观众创造虚拟世界与现实世界之间无缝转换的沉浸式体验。

 

去年11月,洲明集团面向国内市场发布洲明雷迪奥XR解决方案,成为目前LED行业内唯一一家将XR技术运用于影片拍摄的企业,也是全球唯一与好莱坞合作运用XR技术拍摄影片的中国企业;诺瓦也与波兰Wizja Multimedia公司合作,使用诺瓦的视频控制器打造了XR现场。

 

象山影视城拍摄

 

除了与XR技术融合之外,我国LED显示相关企业还通过其他高科技在影视产业有所布局。早在2016年,利亚德便开始全面布局VR/AR领域,旗下的OptiTrack红外光学动捕技术也已广泛应用于动漫游戏制作、影视制作、医疗康复等领域,相关项目大获好评。

 

就目前来看,在影视摄制中使用LED幕墙的成本仍然高于绿幕等技术,将全球所有影院屏幕替换成LED大屏还有一段路要走。然而,从趋势上来说的话,LED幕墙也将会是摄影行业的一个大势所向。

 

LED显示应用行业渠道及市场供求变化

“得渠道者得天下”这句快销界经典的广告语在LED显示应用行业同样适用。作为产品分销的途径,渠道已然成为决定产品是否畅销的根本。随着LED显示应用产业规模的不断扩大,其应用领域也不断细分,以前一直以直销为主的LED显示应用企业越来越依赖于渠道布局来分销产品。渠道布局也就成了近年来行业炙手可热的话题,其衍生出来的企业竞争也是无处不在,让整个行业喧嚣不已。

 

1、众多企业参与渠道布局,竞争或将更为激烈

 

就2020年渠道市场分析。随着“三分天下有其一”的海外市场哑火,外贸型企业纷纷将业务重心转至国内,布局渠道,一定程度上加剧了行业竞争的激烈性,白热化态势进一步形成。

 

2020年3月,艾比森开启了CD337项目,实施了全国各省市渠道招商的“植树”“育林”“硕果” 等计划,布局渠道。

 

2020年4月,洲明科技在全国31个省市开展“星火计划”“燎原计划”及“渠道共进会”,大力推进渠道下沉与赋能整合……

 

经过一段时间的积累,这些企业的渠道布局工作已然初具规模,且即将进行渠道下沉工作,即把渠道网络进一步深化,发展至全国县城、乡镇一级。比如,洲明科技就在今年开始了“第一枪”。1月15日,洲明集团在广西南宁顺利召开了以“醉美壮乡,齐聚八桂,携手洲明,共创未来” 为主题的共进会,这一盛会标志着洲明2021年“星火计划”“燎原计划”以及“渠道共进会” 等渠道赋能活动再次拉开大幕,也代表了洲明延续2020渠道建设良好势头、续写辉煌的决心!像洲明科技这样选择将渠道进行进一步的下沉的企业还有很多,艾比森去年期间花费了5000万的“真金白银”布局渠道。据了解,目前艾比森的“CD337”渠道拓展项目已与全国600多家渠道合作伙伴完成了签约仪式,其覆盖全国各地的渠道网络布局也已完成。

 

“醉美壮乡,齐聚八桂,携手洲明,共创未来”共进会

 

与此同时,2021年,海外疫情的二次爆发,也坚定了一些企业将业务重心转至国内的决心。这其中,联建光电便是今年最具代表性的企业。1月6日,联建光电在惠州科技园举办了“向阳而生·联建未来” 的渠道发布会,通过对品牌推广、商机立项转化、产品方案支持、合同交付过程监督、品质管控、出货安装调试等客户接触的13个接触点,建立起相应的服务支持事项,为渠道工作开展提供有力支持。这标志着联建光电健康持续发展趋势以及深耕于渠道建设的决心。

 

再者,一些企业现有的运营商体系中也不断有新鲜血液加入,比如强力巨彩。近日,强力巨彩省级品牌运营商体系就加入了新鲜血液,分别是来自IT领域广西顶佳计算机信息有限公司和来自智慧灯杆屏领域广东正翔照明科技有限公司。广西顶佳深耕IT市场20余年,目前规模庞大、综合实力非常强,同时也是某知名电脑品牌商在广西的一级代理商,拥有众多IT圈和安防圈渠道客户资源。广东正翔照明科技有限公司也希望与强力巨彩开展合作,依托强力巨彩LED大显示领域的知名度和影响力,在灯杆屏领域实现跨越式发展。

 

广西顶佳与强力巨彩的签约现场

 

2021年,既是“十四五”规划开局之年,也是我国发展新旧动能转换的关键时期;再加上去年“新基建”政策和国际国内“双循环”战略的推进,国内市场蕴含着巨大的商机。基于此背景,相信将会有更多企业将业务重心转移至国内,发力国内市场。而在LED显示应用行业,随着部分企业的渠道布局工作已经初具规模,且即将进行下一步的渠道下沉工作,再加上近期不断有企业参与进来,可以预料,今年的渠道市场竞争必将更为激烈,用“僧多粥少”一词来形容一点也不为过。

 

2、激烈的渠道竞争,或将引发市场“洗牌效应”

 

2021年,新冠疫苗将全面普及,同时市场也会进一步复苏,而原先被抑制的需求则会得到有效释放。据世界银行最新一期《全球经济展望》报告,预计2021年全球经济将增长4%,国经济将增长7.9%。同时,赛迪智库根据统计和分析得出,2021年,在全球疫情持续高发的情况下,全球LED产业将得益于上游外延芯片产业和中游封装产业的小幅回暖,以及下游应用市场较强的发展韧性,产业规模将达到1796 亿美元,同比增长8.2%。因此,基于种种分析,2021年的LED显示应用行业市场将会稳步向好,而在此背景下,各家企业为了获取资源,争夺利益,必将选择加速其渠道的建设,争夺市场。

 

然而,LED显示屏自诞生之初,便属于工程性产品,其渠道无法像消费类电子产品可以快速建立,而是要经过厂家直销、集成商、工程商等多个环节。因此,相对而言,LED显示屏的渠道门槛要更高一些,专业性更强一些。多年以前,就有企业花费大量的人力、物力去布局渠道,但结果总是微乎其微,收效不大。最主要的原因便是这些企业忽略了该渠道的专业性,照搬了其他行业的渠道模式进来。

 

目前行业内已知的最为快捷地建立起自己渠道的方式便是网罗一些扎根于本行业内的经销商和代理商们,使其成为自己的代理商,为自己提供服务。而由于这一原因,拥有优资资源的厂商和代理商、经销商们便成了企业们眼中的“香饽饽”,是值得拉拢的对象。

 

一家以渠道著称的显示屏企业其华北大区的负责人称,在2020年下半年有一段时间很害怕内部工作群里的信息。“经常会有下面省区的渠道经理汇报又有哪个经销商要被其它品牌挖走了”。该负责人所了解到的情况是,去年有很多家显示屏企业给渠道经销商的条件相当优厚,尤其是几家新进渠道的品牌。

 

此外,另一家显示屏企业的渠道负责人也曾透露,2020年该企业新增的几家大渠道经销商都是从其他品牌处“挖”来的。有限的资源与无限欲望的厂商和代理商、经销商形成鲜明的对比,部分厂商和代理商、经销商有时候会为了尽可能多占一点利益而讨价还价,甚至“叛逃”和自立门户者也不乏有之。面对着其它企业给出的丰厚报酬,这些厂商和代理商、经销商可以立刻转变阵营,改为为对方服务,这也是曾经的合作伙伴变成现在对手的重要原因。笔者也注意到,今年,在朋友圈里的渠道经销商已更换头像(品牌LOGO)的人不在少数。

 

今年,由于市场的稳步向好,众多企业进入到渠道市场内,再加上部分企业进行渠道下沉工作以及不断有新鲜血液加入到企业的运营体系中。可以看出,今年的LED显示应用行业内的渠道竞争必将更为激烈,“强者恒强,弱者更弱”的局面也进一步形成,而这则有可能引发市场的“洗牌效应”,使一批不具品牌优势,并且产能落后的企业将会淘汰出局, 进而造成整个行业动荡。毕竟去年,行业内就不乏有企业因为竞争力不强从而被迫退出LED显示应用行业或关停相应的业务。

 

3、单元板批发或将引发新一轮的“价格战”

 

去年,受供求关系影响,LED显示应用行业内从事模组和单元板批发的厂商苦不堪言,他们纠结在涨价与否的痛苦选择中。而今年,供求矛盾关系依然存在,短时间内不会消散;同时,随着LED显示应用行业内的企业争相恐后发力渠道市场,布局渠道,国内市场竞争激烈,已然出现了“僧多粥少” 的局面,竞争白热化态势进一步形成。由于对价格敏感,再加上渠道竞争激烈原因,今年的模组、单元板批发厂商恐将继续面临着和去年一样的问题,甚至更为残酷。

 

众所周知,在LED显示应用行业内,渠道可分为“批发渠道”和“工程渠道” 两种, 而模组、单元板批发工作则属于前者, 对企业们的走量起着关键的作用, 也是企业们决胜市场的重要因素之一。

 

值得一提的是,多年以前,LED显示应用行业就曾因为争夺市场,而引发一系列的“价格战”,即企业们通过降低自家的产品价格来谋取市场份额,使其成为行业中的受益者。然而,有趣的是,“价格战”非但没能达成企业所想,反而影响了整个LED显示应用行业的声誉。

 

现如今,疫情叠加供求关系影响还在发酵,而综合业内多方人士的观点,可以得知,在疫情尚未得到有效控制之前,2021年电子行业缺货涨价的趋势短期难以扭转,而半导体功率器件、被动元器件等细分领域恐将面临着更严重缺货,同时,2021年的市场稳步向好,也将促使LED显示应用行业竞争更加激烈。在此背景下,企业们为了争夺更多的市场份额,有可能引发新一轮的“价格战”。而作为薄利多销,决定企业走量,决胜市场的模组、单元板批发工作,则有可能成为引发这起“价格战” 的导火索。

 

去年,大部分LED显示应用企业都在布局渠道市场,部分企业甚至基于各种痛点问题采取了一系列措施。比如,艾比森就针对于品质不一、客诉不断、安全事故频发等问题,结合市场发展要求以及客户的需求,推出了“昆仑KS”“滚石GS” 两种品牌整机系列。该系列产品, 可有效解决交付时间长,需要多次采购的问题,极大地节省了人力、物力以及时间。这些企业有针对性地布局渠道市场,对于模组批发厂商而言,无疑是压力重重,不仅摊薄了其利润,还挤压了自己的生存空间。这也是致使部分模组批发厂商彻底告别模组和单元板批发作业,转行做工程或产品的重要原因。

 

艾比森的品牌整机系列产品

 

LED显示屏是电子产品,遵循摩尔定律,价格下降是必然趋势。然而,由于疫情叠加供求因素的影响,LED显示屏却遭遇了“被涨价” 的局面,自身价格没下降,原材料价格倒是涨了不少。大企业们或许可以通过内部消化的方式来化解危机,但像模组批发工作小微企业们只能通过降价促销的方式来换取生存空间,如此一来,2021年期间,在各种复杂的环境情况交织下,“价格战”有可能会死灰复燃,并且可能是非打不可的“价格战”。

 

4、渠道市场形态将向专业化/细分化方向锐变

 

当前无论是产能还是市场,中国都已经是全球LED显示屏产品的领头羊。而进入2021年,随着市场竞争、产品竞争日趋激烈,优化经营路线,在细分领域做到“人无我有,人有我优”则是当务之急。

 

LED显示应用产品从未形成一个强有力标准体系,随着技术的进步以及市场的发展,LED显示应用行业开始不断完善,逐渐朝着一些高端应用领域靠拢;同时在消费多样性的局面下,产品不仅实现了技术迭代和功能创新,并且也朝着场景多样化的方向发展。

 

2012 年,点间距小于2.5mm的高清LED显示屏开始在室内显示领域应用,并得到客户们的广泛认可。随着技术的发展,LED显示屏的像素点间距不断微缩,其应用范畴也不断扩大,而基于各种应用场景的不同,也衍生出了许多细分化的产品,如LED透明屏、LED地砖屏、LED格栅屏以及LED灯杆屏等等。像去年,火爆于整个行业内的LED会议一体机便是最具代表性的产品。

 

去年期间,行业内如艾比森、洲明、雷曼光电、奥拓电子、希达电子、深德彩等众多企业都先后发布了LED会议一体机产品,并针对于此,展开了不一样的渠道布局。这款基于会议场景化应用的LED一体机,是近年来LED 显示应用行业内最接近标准化的产品。由于有别于传统的LED显示应用产品,再加上应用场景的不同,其在销售时自然需要不同的销售渠道了。因此,在发布LED会议一体机新产品始,很多企业就已经开始了新渠道的布局, 包括线上线下同步进行。

 

近日,素有渠道“隐性冠军”的强力巨彩也针对会议场景发布了一款LED显示屏新品。该产品名为“智控会议屏”,具有以小控大、任意切换、超高显示、多重健康护眼、精准触控的特点,可应用于多种会议场合。针对这款产品,强力巨彩也展开了专有的销售方式,通过120家省级品牌运营商分销的形式进行展开。

 

新产品还需新渠道。LED会议一体机这个鲜活的例子,便很好地诠释了这一观点。而在今年,伴随着各种国际性体育赛事以及“一带一路”出海政策推动, 海外市场开拓的力度将不断加大,将会出现许多新兴市场。同时依托于各种新的应用场景,LED显示应用行业也将诞生出更多的新品。与此同时,Mini/Micro LED等新型技术的蓬勃发展也将促使LED显示应用行业进一步细化,衍生出不同的产品。比如,在今年1月6日,国际知名企业索尼就发布了两款新的Crystal LED显示屏,分别是C系列ZRD-C12A/C15A 和B系列ZRD-B12A/B15A 。据索尼介绍,两款产品具有广视域、亮度大、清晰明亮、无缝隙的特点,可以瞄准电影拍摄等高端市场,同时该两款产品也会在CES 2021线上展会上展现,并于今年夏季上市。

 

索尼的C系列和B系列产品

 

不同的产品需要不同的渠道销售方式,索尼这两款产品便是很好的例子。而新产品的出现,也将带动其专业渠道的发展。因为不对渠道进行细分,“旧瓶装新酒”的话,肯定不会做到适销对路,也不可能迅速打开市场。因此,2021年,随着各种基于场景化应用的新品出现,LED显示应用行业的渠道形态将向专业化和细分化的方向进行更深层次的划分。

 

5、供求关系影响,原材料涨价,LED铁箱体也不甘落后

 

自2020年5月以来,钢材、铜、铁、铝等金属材料;原油、沥青等化工材料,煤炭、天然气等能源;木材、海绵、纸箱等包装材料……原材料已经过几轮持续上涨,涉及品类之广、速度之快,让人始料未及。而近日,各类行业纷纷宣布原材料价格上涨对自己的影响。

 

家电行业:对铜、铝、钢材、塑料等大宗原材料需求量巨大,在年末出货的高峰期,促销与涨价“齐飞”。

 

门窗行业:国内玻璃行业的价格失控有目共睹,各种金属材料价格依然居高不下,门窗系统所需要的原材料全覆盖涨价。

 

电梯行业:迫于压力,苏州某电梯厂家直接将各种型号的电梯均每台上调6000元……

 

值得一提的是,2020年,LED显示产业链也频繁出现原材料价格上涨现象。其中,PCB板出现了一年内连番几次上涨的情况,与此同时,灯珠、驱动IC以及环氧树脂等电子设备原材料也不甘落后,相继出现涨价情况。而近日,台积电和联华电子等芯片供应商也传出消息,考虑上调芯片价格,上调幅度大约15% 左右。可以预见,在今年,这波原材料“涨价潮”依然存在,甚至影响更甚。而据行业多位资深人士分析,这波“涨价潮”或将持续到今年下半年。

 

PCB、灯珠、驱动IC等原材料涨价对于LED显示屏企业而言,影响非凡。然而,任何涨价都是有迹可循的,这股“涨价潮”也不例外,完全是受供求关系的影响。随着供求因素的持续发酵,LED显示屏其它部件也将面临着涨价态势,其中LED箱体就是不得不谈的重要部件,LED箱体作为LED显示屏重要的组成部分,在LED显示屏运行过程中承担着支撑和保护的作用。去年,由于中澳关系的恶化,澳大利亚单方面提高了出口至中国的铁矿石成本,将以往的每吨铁矿石成本从30~40美元之间,提高至175美元左右,涨幅巨大,再加上国内供求关系影响,我国铁制产品出现了一定的涨幅。

 

我国作为世界上最大的工业制造国,有着庞大的工业原料进口需要。随着澳大利亚单方面提高铁矿石的成本,我国的铁制产品链价格便出现了上涨趋势。据最新消息介绍,1月25日,河钢石钢销售中心发出通知,钢材成本仍居高位。遂决定从2021年1月26日起,对所有产品价格上调300元/吨;同时中天钢铁2月1日也发出通知,对部分产品价格进行上调处理。而LED铁箱体作为LED箱体体系中主要的四款产品之一,具有极宽广的使用范畴,且由于铁制品的价格上涨,LED铁箱体也难免会有涨价趋势;再者,受传统制作工艺影响,箱体在生产过程中容易造成巨大的污染,不符合国家的环保要求,不得不进行整改和产业升级,这便间接地提高了箱体的造价成本。因此,综合种种分析,LED铁箱体在今年也有可能出现价格波动态势。

 

结语

 

2020年已经过去,展望2021年,新冠疫情仍是世界经济发展的最大变数。在疫情影响下,LED显示应用行业在短期内将保持低迷,待疫情平稳后,将继续恢复发展。对于LED显示应用企业来说,国内渠道市场将是布局和发展的重点,其中户外显示、租赁、商显等市场与2020年相比将有所上升,专显市场将稳步发展。IMD、COB、TOP、GOB、共阴等技术将取得更大的突破,随着超高清视频产业的发展,Mini/Micro LED等新型显示技术也将在未来实现巨大的飞跃。预计2021年LED显示应用行业可能出现更激烈的渠道争夺、原材料价格上涨等局面,企业需要积极调整策略,应对变局,并适时抓住新基建等措施为LED显示应用带来的新机遇,化危为机,转型升级,携手共创美好的明天!


 
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