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国内LED显示屏专用芯片专题报道

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-05-23  浏览次数:1869   状态:状态
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展会说明
 专题策划:余娣
本刊记者:余娣、李进科、熙文
 
序: LED外延片、芯片是整个LED产业链的上游部分,上游产业的衬底、外延材料与芯片制造,属于技术和资金密集行业,约占LED行业利润70%。目前我国的 LED芯片制造成本虽然相对外资产品较低,但在芯片技术上的投入比例依然很大。一直以来我国的LED芯片产业相对薄弱,随着生产技术和工艺的提升,我国的芯片产业也取得长足进步。在肯定成绩的同时,我们也看到近两年来产业发展中遇到的种种问题。那么本期专题将针对国内LED显示屏专用芯片市场现状、未来发展等方面略做分析与总结,不当之处还望业界指正。在此,我们要向为芯片国产化奋斗的企业致敬! 
 
Part one:芯片市场解读 
一、国内LED芯片市场风云变幻
     在政府的大力推动和政策的支持下,中国的LED产业迅速发展,十年间从开始的十几家外延芯片企业发展到现在的近百家,从最初的4个产业化基地发展到现在的7大产业化基地(厦门、上海、大连、南昌、深圳、扬州、石家庄)、6大LED产业聚落(西三角、环渤海、长三角、两湖一徽、珠三角及闽赣),产值从120亿元增加到现在的1560亿元。成立了一批有代表性的LED外延、芯片的企业:厦门三安、江西联创、广东德豪润达、厦门乾照、杭州士兰明芯、武汉迪源、华灿光电等,其中有部分企业做大做强并成功上市,诸如三安光电、乾照光电、士兰明芯及华灿光电等。
但是,与国际巨头企业相比,我国芯片企业整体竞争力不强,目前国内LED市场又呈现出诸多不稳定因素,尤其是LED显示屏领域更是风云再起,难继当年辉煌。其主要表现就是产能过剩、利润遭腰斩。
 
     从2010年开始,中国LED芯片产业的疯狂投资直接导致芯片产能严重过剩,产品价格不断下跌。随着各路资本的纷纷出手,LED产业明显开始出现供过于求的局面。而且,在高端领域国内厂家并没有分到太多的市场份额,只能在中低端大打价格战,造成结构性产能过剩。产能过剩导致市场竞争日益激烈,再者部分芯片企业依靠政府补贴采取低价占领市场策略,直接导致芯片市场厮杀一片。受此影响,2012年国内九成LED芯片企业处于亏损状态,部分没有资金支撑的企业已经倒下,中国LED芯片产业已从早期的技术竞争转变为资本竞争。
有资料显示,到了2012年三季度,LED芯片毛利率从年初的22.67% 下降到14.01%,全年平均毛利率为17%以下,部分LED芯片企业的毛利率甚至不足10%。其中,LED显示屏芯片价格下降最为严重,部分低端产品价格降幅达5成。
产能过剩导致LED芯片利润趋薄。2012年各大芯片企业的年报显示,LED芯片的高毛利时代已经过去。三安光电、德豪润达、士兰微在2012年利润均出现下滑。对于业绩下滑的原因,各家企业普遍给出的解释是:由于受LED行业竞争加剧影响,公司产品价格出现大幅下降,并由此挤压了利润空间。
QQ截图20140523163003
 
 
二、LED显示屏芯片市场格局重组
     随着国产LED显示屏芯片技术的提高,当前,国内LED显示屏芯片国产化率超过70%以上,并且呈现逐年上升趋势。与国产LED照明用芯片相比,国产LED显示屏LED芯片技术水平已经非常接近国际顶尖水平。越来越多的国内LED企业开始采用国产LED芯片生产高端显示屏,从蓝绿光LED芯片进口数量上来看,进口率逐年下降。可见,国内LED显示屏专用芯片技术取得了长足进步。
受制于终端应用产品价格的下降,LED显示屏专用芯片的价格也是直线下滑,利润率严重压缩,再加上照明市场的异军突起,许多LED显示屏芯片企业开始加大对照明芯片的投入力度,或者积极调整战略,格局重组的现象分外明显。
 
     2012年,三安光电通过认购的方式,成为台湾璨圆第一大股东,该动作一经报道,立刻引起各界的广泛讨论。此外,三安还通过其子公司进行了一系列的垂直整合行为。同时,在LED照明行业及市场的一片回暖声中,三安光电原本搁置两个多月的芜湖二期项目重新募资开启。
武汉华灿光电的主要产品为GaN 基高亮度蓝、绿光LED 芯片,在LED显示屏芯片领域一直占据较大市场份额,2012年华灿光电的营业利润下降明显,公司开始逐步加大照明和背光投资。其主要表现为通过上市募集资金加快三期基础建设,着手改造和扩增生产线产能,同时新增募投项目苏州子公司建设。随着新增设备的陆续投产,华灿在LED照明芯片领域将不断发力。
士兰明芯一贯的宗旨是立志于高端LED显示屏芯片,尽管去年士兰微的利润压缩堪称业界之最,但是士兰明芯积极转变战略,在高端LED显示屏芯片和封装上大做文章。旗下封装企业美卡乐将赶超日亚和科锐的封装产品为目标,目前,相关产品已成熟运用。同样,为了缓解利润的紧张,士兰明芯也加码LED照明芯片。
     台湾晶元的芯片在大功率、中功率领域造诣颇深,其显示屏专用芯片在在户外LED全彩显示屏领域有较高声望。晶元作为台湾一家资历较久的企业,在研发上不遗余力,市场营销较为低调,市场占有率稳定。
QQ截图20140523163020
     根据相关调查发现,国内LED显示屏高中低端市场区别较为明显,其中华灿光电、士兰明芯作为较高端LED显示屏芯片已被大众认可,而三安光电、上海蓝光、大连路美等其他企业主要作为中低端LED显示屏用芯片,因其价格存在很大优势,在未来几年将垄断国内LED显示屏中低端市场。
国际企业日亚、CREE,OSRAM是中国主要的高档显示屏用LED芯片供应商,主要供应蓝绿光LED芯片,特别是日亚和CREE在中国显示屏用LED芯片领域,占有较大的市场份额。
 
 
     结语:中国LED芯片产业正在加速发展。与此同时,国外芯片厂商也正在加速对中国市场的布局,科锐(Cree)大力宣传其LED显示屏封装器件,而一向低调的日亚也转变策略,开始有方法的向中国营销。国内方面,三安、士兰明芯、华灿等等都在加大策略联合,这一方面有助于国内LED显示屏市场的蓬勃发展和成熟发展,但在另一方面,由于LED照明的良好征兆吸引了众多芯片企业转向,力推LED照明芯片也是当前LED芯片老牌厂商的表现。
当前,LED显示屏整个行业正在遭遇着转型升级的阵痛,一些体力不支的企业开始被三振出局,这样的危险信号或许影响了业内的众多同胞,持续下降的产品价格几乎压榨了相关企业的生存之本和信心。我们并不否认国内LED显示屏市场的困局,但是作为业内的一员,我们希望每一个从事显示屏相关业务的企业都能够贡献自己的力量,尤其是上游芯片厂商,更不能对行业丧失信心。经过磨砺和洗礼,我们相信未来的LED显示屏行业将会是良性的、健康的。
作为LED显示屏行业的专业杂志,《LED屏显世界》将继续不遗余力关注行业的发展,继续和奋斗在一线的国内芯片厂商栉风沐雨!
 
 
     Part two:企业访谈实录
     随着LED显示应用产业的不断发展和成熟,无论是市场层面还是技术层面都对LED显示屏专用芯片提出新的挑战和机遇。尤其是当前形势的严峻,LED显示屏行业面临多重难关,在当前这样的背景下,国内芯片厂商应该如何积极应对,对整个产业又有哪些新的帮助?作为上游的LED外延、芯片厂商,对整个产业的发展起着举足轻重的作用,为了分享行业经验,传播行业真实讯息,本期特约杭州士兰明芯科技有限公司、华灿光电股份有限公司、台湾晶元光电股份有限公司等相关负责人对他们的自身发展与产业整体发展激扬论道,共叙宏微观产业的发展问题。
 
 
     探讨问题:
     Talk 1、近年来,由于MOCVD设备投资过热导致产能过剩之说蔓延,LED芯片价格下跌均达30%以上,严重影响公司的盈利能力,贵司采取那些措施来缓解和改善这种局面?
     杭州士兰明芯科技有限公司总经理 江忠永:
     从2010年开始,LED行业特别是上游领域的投资开始火热,到2011年投资逐渐出现过剩现象。这就导致了芯片价格的持续下降,我认为降价幅度甚至超过了30%,高达50%左右。
     为了应对市场竞争,士兰明芯开始转变市场战略。主要从两方面着手,其一,降低生产成本。2012年初开始,士兰明芯的外延片以及图形衬底几乎全部自给自足,不再从国外进口,这在很大程度上降低了士兰明芯芯片的成本。2013年,士兰明芯将继续在降低产品成本上苦下功夫,力争降低成本20%—30%。其二,提高成品率,以更高的规模和产量来保证士兰明芯的利润增长。
     华灿光电股份有限公司销售总监 汪德鹏:
     LED产业由于前期投资过热导致的上游产能过剩,但是下游市场却没有相应的扩大,进而导致2012年芯片价格下滑较为明显。但目前国家政策导向以及扶持力度逐渐从上游向下游转移,预计后期产业供需会逐渐趋于平衡,对上游产能过剩将起到一定的缓解作用。
     LED芯片产业是一个高投入、资本密集型的产业,对于后进者的门槛较高。华灿目前要结合过去五年来做RGB芯片上的技术优势,在我们关注的市场上获得领先的市场份额,在巩固既有的LED显示屏市场的基础上,积极拓展照明、背光等照明市场,这样才能在价格持续下滑时保持屹立不倒。
     晶元宝晨光电(深圳)有限公司副总经理 王俊博:的确,诚如各位芯片厂商所言,近几年LED芯片产品价格下降的幅度明显,晶元同样受到了挑战,危机感顿生。从另一个角度来讲,这是LED行业发展的一个必经阶段,我们无力阻止这种现象的发生,只能从本身来做出努力。晶元光电主要从两方面来调整,一方面提高产品性价比,给客户更多回馈和价值,增强市场竞争力,另一方面深入研发,推出更多新款产品,保持市场领先创造力。
 
     Talk 2、目前产业处于整合阶段,国内芯片厂商也表现的相当积极,或垂直整合、或纵向整合,那么贵公司在做大做强企业方面做出哪些努力?
     杭州士兰明芯科技有限公司总经理 江忠永:
     的确,当前国内处于整合并购时期,每个公司都有自己的规划和策略。士兰明芯的主要动向就是纵向扩充和延伸,也就是我们自己做封装,美卡乐就是定位在高端显示屏领域的封装企业。此外,在芯片端的设备领域,士兰明芯也有所动作。与其他企业不太一样的是,士兰明芯的主要优势仍然来自于LED显示屏。未来,士兰将会继续加强LED显示屏芯片的布局,同时扩充LED照明芯片产能。
     华灿光电股份有限公司销售总监 汪德鹏:
     华灿目前并没有垂直整合的计划,每个企业都会根据自己的需要,来理性的看待产业链整合。目前,芯片领域还有很大的深挖空间,华灿主要专注于芯片领域。虽然目前华灿与世界领先品牌仍然存在一定差距,但我们的主要优势在芯片上,我们认为做好自身最擅长才是当前的首要任务,目前华灿还没有垂直整合的战略规划。
     虽然华灿光电目前没有垂直整合的打算,但会增加对产业链的研究投入。华灿对封装及应用有全面的研究,并配有专业封装实验室。我们要让业界知道华灿不仅是一家芯片供应商,更是一家解决方案的提供商。而且,在目前阶段整个LED行业对市场的研究非常欠缺,对此,华灿今年将会加大对细分市场方面研究的力度,华灿一直尝试为客户提供各种服务,今后会为客户提供我们自己整理分析的市场信息,这是华灿在市场战略上的规划。
     晶元宝晨光电(深圳)有限公司副总经理 王俊博:整合之势是不可避免的,也是企业在现有状态下自我调整的一种方式,许多芯片企业开始向中下游延伸,将触角直接伸展至封装甚至应用端。晶元光电的做法是虚拟垂直整合,透过自身的策略跟许多下游厂商或特定的客户合资、战略合作,或者产品上的共同开发,通过这样的方式让我们与客户之间的纽带更加紧密,并且避免了直面竞争。到目前为止,晶元光电也是全球唯一一家只专注于芯片和外延片的LED厂商。为此,晶电在这一专业领域投入了更多精力和心血,我们希望奉献更多优势产品。
 
     Talk 3、针对LED应用环节的需求,诸如LED显示屏新兴领域的崛起,贵公司在芯片研发上做出哪些些技术和工艺上的改进来保持市场竞争力?
     杭州士兰明芯科技有限公司总经理 江忠永:
     为了在全球显示和景观领域能够占据较高的市场份额,士兰明芯将深耕LED显示屏芯片,积极参与LED照明。从技术工艺上来讲,主要是提升芯片亮度和降低产品成本。对于显示屏芯片而言,可靠性、失效率等指标将是重点提升领域。
     华灿光电股份有限公司销售总监 汪德鹏:
     华灿光电致力于不断提升技术水平来满足不同细分市场需求,华灿已经有五年的显示屏芯片技术生产经验,芯片良好的稳定性和一致性是华灿在显示屏市场上赢得市场地位的基础。  并且公司在原有的显示屏领域技术优势的基础上,加大力度在电光转换效率、白光芯片、自制图形化衬底、4英寸外延工艺等方面的研发投入,进一步增强公司的自主创新能力。
     在现有产品中,针对显示屏市场,在已有生产技术的基础上,通过工艺及外延不断改进来持续提高产品的亮度、一致性和可靠性。针对背光及照明市场,主要是通过使用PSS 衬底外延片以及改善芯片结构,持续提升芯片光效。
     华灿光电也在积极筹备研发新品,完善现有产品序列,以更好满足不同细分市场需求,比如高压芯片和倒装芯片,目前研发进展顺利。
     晶元宝晨光电(深圳)有限公司副总经理 王俊博:LED显示屏行业虽然在常规显示屏领域的竞争过于饱和,但是新兴市场的崛起也是不容小觑的,比如高密度小间距以及户外表贴LED显示屏就受到了市场的热衷。虽然目前这两种产品在技术以及价格上仍然存在相当大的门槛,市场培育也需要花费更大的力气,但是这并不影响其发展空间。
     从芯片厂商的角度来看,我们要做的就是要保障专用芯片的可靠性,这也是晶元光电在LED显示屏市场的主要优势,晶元光电向来在产品可靠性指标上不遗余力,这是我们立足于市场的根本。
 
     Talk 4、您如何评价LED显示屏市场?您对LED显示屏行业的未来格局有何见解?
     杭州士兰明芯科技有限公司总经理 江忠永: 
     LED行业发展到今天,我认为芯片技术上的差异并不太大,而且随着国产芯片的发展,其技术差距将越来越小。因此,未来LED芯片企业之争主要集中在产品质量、品牌以及成本控制、管理、营销等多方面。士兰明芯是一个比较特别的企业,因为我们的母体是集成电路公司,同样也属于半导体行业,我们将集成电路的技术优势和企业经营管理优势全部移植到LED行业上来,相较于其他企业而言认知的角度和深度更深一层。实践证明,士兰明芯的路线是无法仿制的,也是我们参与市场竞争最大的砝码。
     华灿光电股份有限公司销售总监 汪德鹏:
     华灿光电已有五年显示屏芯片量产的技术生产经验,芯片良好的稳定性和一致性是华灿在显示屏市场上赢得市场地位的基础。公司在原有的显示屏领域技术优势的基础上,加大力度在电光转换效率、白光芯片、自制图形化衬底、4英寸外延工艺等方面的研发投入,进一步增强公司的自主创新能力。
目前,欧美等地区量产白光LED 芯片的发光效率已可达到130-150 lm/W,我国台湾地区平均为120-140 lm/W,我国大陆地区近年来与国际厂商差距逐渐缩小,目前量产白光LED 芯片的发光效率平均已可达到100-120lm/W。为了提高发光效率,国产芯片厂商的研究人员在提升LED内量子效率及光提取效率方面做了大量的研发工作,进行了PSS 衬底外延片、粗化外延表面、金属键合剥离、倒装芯片结构、垂直芯片结构等技术改进,使得LED发光效率得到了大幅提升,不久将会赶上国际LED芯片大厂技术水平。
     晶元宝晨光电(深圳)有限公司副总经理 王俊博:我认为,LED显示屏市场即将进入成熟时期,我所说的成熟时期就是指相关企业数量减少、企业生存更加稳定、厂家规模扩大等等一系列明显特征。目前,LED显示屏行业仍然在经历大范围的洗牌运动,这是阵痛的,也是行业成熟前的征兆。未来,能够平安存活的企业必然是有某方面的过人之处,也是市场千锤百炼筛选的重要主体。
 
     Talk 5、目前国外企业在LED芯片粗化技术和电极技术上有大量在华专利,这个给我们带来潜在风险,贵公司在发展中如何规避这种专利壁垒?
杭州士兰明芯科技有限公司总经理 江忠永:其实,目前国内对LED芯片粗化技术的运用较少,更多的还是采用图形衬底技术。士兰明芯从去年开始就实现了图形衬底的自主研发和自主使用,因此较少存在专利困扰。电极技术更是士兰明芯的专利优势,我们最早在集成电路时期就有独到的电极技术专利。
     华灿光电股份有限公司销售总监 汪德鹏:
     从国际LED照明产业竞争布局来看,目前美国、东亚、西欧三足鼎立,高端产品市场被少数的国际公司占据,整个产业的专利布局在逐步成形。LED产业的核心专利技术主要掌握在日亚、飞利浦、欧司朗等大公司的手中。目前来看,国外的一些大企业不仅是在专利数量上,在质量上也占据绝对的优势。
国内LED企业想要进军国际市场,专利是一个不可避免需要面对的挑战,华灿光电也在积极提升研发能力储备自身专利池,
     首先,自公司成立以来,华灿光电对研发以及技术的投入呈逐年递增,目前已授权专利20项,其中发明专利14项,有67项专利在审核中,处于业界领先水平。
     其次,经过几年自身研发和技术的积累,华灿光电后续也会选取产业链的某个技术环节进行专利布局,争取更多谈判的筹码。
 
     Talk 6、当前,LED照明市场大有好转之势,上至显示屏芯片企业下至显示屏应用厂商都在积极转型或者兼顾LED照明。贵公司是否也在加大对照明的投入力度?您对转型之势如何看待?
     杭州士兰明芯科技有限公司总经理 江忠永:
     无论是LED外延、芯片还是未来的LED照明之争,冷静、客观、科学的态度始终是最健康的心态。LED发展到今天,行业存在着很多不合理不规范的因素,浮躁之风日渐盛行,这是最令人担忧的现象。我认为,兴旺时期不自傲、灰暗时期不气馁,无论产业发展到哪个阶段,踏实、认真的做好工作永远不过时。
     晶元宝晨光电(深圳)有限公司副总经理 王俊博:LED照明是未来照明市场的主宰者,这是不容置疑的,也是众多企业放手一搏的赌注,LED显示屏相关企业都转型或者转战LED照明领域,这也不难解释了。这种趋势是企业对当前形势所做出的判断和选择,无可厚非。
     一方面是照明市场的呼声正高,另一方面LED显示屏领域鱼龙混杂,尤其是终端制造企业的不稳定以及货款周期的局限,芯片企业在某种程度上也承担了连坐的风险,因此,LED显示屏行业的动荡和混乱也深刻影响了芯片厂商的策略。晶元光电目前在LED显示屏领域的做法是以稳为主,保持稳定的出货量和市占率,维护优势、优质客户;同时加强对LED照明芯片的研发和投入。
 
     LED芯片企业虽然处在产业链的上游,不仅企业的资金和实力都有一定的保障,而且利润收益率相对于其他环节的企业而言都占优势,但是,面对LED显示屏市场整体利润的严重压缩以及终端企业的经营风险,芯片企业在很大程度上也受到了强烈的影响,甚至有时候还要承担一定的风险和连坐责任。如今,国内LED显示屏企业所用芯片基本上都被华灿、士兰明芯、晶元以及三安四家鼎足企业所占据,作为业内风向标一般的上游大厂,他们的一举一动都是令人关注的焦点,也是业内广泛讨论的话题。我们希望LED显示屏产业真正迈向理性、成熟的市场阶段,也希望各家显示屏专用芯片企业能够起到带头的作用,积极推动LED显示屏产业的健康发展。
     再次对以上专题的参与企业——武汉华灿、杭州士兰明芯、台湾晶元表示感谢,下期专题,《LED显示屏控制系统》同样将为各位带来精彩内容,敬请期待!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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