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2020年LED显示应用行业发展概况

字体变大  字体变小 发布日期:2021-01-14  来源:LED屏显世界  浏览次数:497
核心提示:2020年,新冠疫情这只“黑天鹅”拍打着翅膀,掀起了大风大浪,搅乱了原本平静的世界。线下社交暂停,学校停课,行业停产,人们社会生活的方方面面都被这只“黑天鹅”打乱了脚步。其中,全球经济遭遇重创,LED显示应用行业也不可避免地受到牵连。在国内国际双循环的新发展格局之下,LED显示相关企业迅速在产品、渠道等方面调整策略,积极应对疫情新常态。

2020年,新冠疫情这只“黑天鹅”拍打着翅膀,掀起了大风大浪,搅乱了原本平静的世界。线下社交暂停,学校停课,行业停产,人们社会生活的方方面面都被这只“黑天鹅”打乱了脚步。其中,全球经济遭遇重创,LED显示应用行业也不可避免地受到牵连。在国内国际双循环的新发展格局之下,LED显示相关企业迅速在产品、渠道等方面调整策略,积极应对疫情新常态。


尽管疫情危机尚未完全解除,但我国经济正在逐步恢复,LED显示应用行业也稳中有进,在小间距、Mini/Micro LED等领域不断取得突破,在各细分市场上的发展空间不断扩大。随着疫情逐渐得到控制,全球经济逐渐恢复至疫情前水平,LED显示应用行业将在更广阔的舞台上大放异彩。


行业总体保持稳定,呈逐步恢复态势

作为增长型行业,LED显示应用行业基本面持稳


2020年新冠肺炎疫情这一“黑天鹅”事件给全球经济产生了重大影响。为了防止疫情扩散,上半年诸多行业被迫关停,全球经济发展放慢了脚步,各国GDP跌幅普遍创历史极值。IMF预计,2020年全球经济萎缩4.2%,全球GDP降幅是2009年金融危机时期的7倍。


相关机构数据显示,2020年全球LED市值总额约为151.27亿美元(约合987.49亿元人民币),同比下降约10.2%;LED晶圆市场容量约为2884.6万片,同比下降约5.7%。其中我国LED显示应用产业全年产值预计下降约18%,达355亿元。



2020-2024全球LED市值预测



2020-2024全球LED晶圆市场容量预测



中国LED显示应用产业年产值统计


疫情期间,随着国内一系列措施的出台和实施,包括国内国际双循环以及以5G为首的新基建等措施,我国经济得到了快速的恢复,是2020年全球主要经济体中唯一一个实现正增长的国家。国内LED显示应用行业也从中获得了不少的机遇,如商业显示、专业显示等细分市场有所增长,相关企业在2020年下半年订单增加,项目增多,业绩有所上升,表现出了强大的生命力。


从我国LED显示屏六大上市公司业绩来看,受疫情等因素影响,前三季度LED显示屏企业营业收入和净利润与2019年同期相比均有所下降,其中下降幅度最大的为联建光电。但就2020年情况来看,第三季度营业收入和净利润均有所上升,预计第四季度上升幅度更大。



2020年前三季度LED显示屏企业业绩



2020年第三季度LED显示屏企业业绩


特殊时期,头部企业展示出了独有的实力,新产品、新业务向头部企业聚集,品牌作用逐步凸显,强者越强趋势明显。在六大LED显示屏上市公司中,尽管前三季度增长速度大不如前,但除联建光电亏损1.58亿元外,其余企业均获得盈利。相较而言,其他中小型企业则面临生存困境,2020年10月,多家企业难以支撑的消息爆出——格特隆资金链紧张,引发供需矛盾;德豪润达关停LED显示屏业务;CREE将LED产品事业部出售给SMART等。各企业都表现出对后疫情时代行业发展的担忧。


作为增长型行业,LED显示应用行业的发展主要依靠LED显示技术的进步、新产品的推出以及服务的优质化来实现。尽管疫情对市场打击巨大,但该行业的基本面仍然保持平稳,总体趋势向好发展。


价格波动,先降后升


在新冠肺炎疫情爆发初期,行业发展按下了暂停键。由于LED显示应用终端需求下降,LED封装企业订单急剧减少,导致库存大量堆积。为了清库存,LED封装企业“以价换量”,降价出售产品。2020年度,室内灯珠价格平均下降22.19%。


随着停工停产时间的拉长,覆铜板等原材料的供应量大幅下降,在全球市场上供不应求,PCB板的供需关系也随之紧张,进而导致价格上涨。


而后,美国商务部进一步制裁华为,企图切断芯片制造供应链,导致一批中国企业在存储芯片端出现“断供”。由于华为大规模备货,导致晶圆出货紧张,价格上涨。据预计,到2021年6月前驱动IC等依赖晶圆制程的产品都将保持供求紧张态势。


2020年在疫情的影响下,LED显示上游的PCB板、驱动IC、晶圆、RGB灯珠等原材料都经历了不同程度的价格波动。在全球疫情得到完全控制之前,LED显示上中下游的企业都需要提高对价格变动的预见性和应对价格变动的及时性。


细分市场呈现多元化发展

2020的复杂局势使LED显示应用市场在细分领域上表现出不同的特征,细分市场呈现多元化发展。


海外市场急速收缩,国内渠道加紧布局


全球疫情肆虐,各国纷纷减少了对外交往活动,暂时关上了进出口的大门,海外市场急速收缩。据海关统计数据显示,2020年前11个月,我国外贸进出口总值为29.04万亿元,同比增长1.8%,与2019年2.4%的增长幅度相比,下降了0.6%。


加上美国贸易保护主义依然盛行,我国半导体企业在美投资及开展业务受限。在半导体领域,美国对半导体相关设备及零部件、集成电路及零部件、LED、分立器件、印刷电路板等加征关税,中美贸易摩擦对细分领域中出口美国收入占比较高的企业有着不利影响,在一定程度上减缓了市场拓展速度和产业发展速度。据统计,2020年LED显示屏行业海外市场占比约20.6%,比2019年减少17.5%。




2019、2020年LED显示屏行业总体情况


由于无法“走出去”,布局海外市场的企业不得不将重心转向国内市场,拓展国内渠道。2020年LED显示屏行业国内市场占比约79.4%,比2019年增加17.5%。


作为一家深入海外市场的LED显示屏企业,艾比森2020年投入近5千万元拓展国内渠道,以应对疫情带来的挑战。2020年年初,艾比森通过大量的市场调研,针对国内渠道市场的特点,一方面推出昆仑KL和滚石GS系列新品投放渠道市场,另一方面实施CD337渠道拓展战略“植树计划”,在全国范围内建立起覆盖所有地级市的渠道网络,得到了渠道伙伴的高度认可。无独有偶,洲明在2020年疫情期间,通过在全国31个省市开展“星火计划”“燎原计划”和“渠道共进会”,大力推进渠道下沉与渠道赋能整合,进一步巩固了自身的渠道基础。利亚德在原有的较为完善的“1+N+W”渠道基础上,通过进一步下沉渠道,提高市场覆盖率,并通过不同的事业群扩大在不同细分领域的空间。雷曼光电2020年6月至9月建立了华东、华南、华北三大营销中心,并举行雷曼COB产品推介暨全国线上招商大会,广邀合作伙伴,未来将全力扶持有专业能力的渠道商做大做强。联建光电、奥拓电子等企业也加大了对国内渠道和工程项目的开拓力度,推出医疗、会议一体机等相关产品,拓展国内市场。


热火朝天的国内渠道市场布局,很大程度上“融化”了2020的寒冬,使LED显示行业在各地重新活跃起来,将成为后疫情时代LED显示行业发展的强大保障。


租赁市场下滑,户外大屏表现亮丽


出于疫情防控需要,社交聚集活动大幅减少,东京奥运会、欧洲杯均被按下暂停键,影院息影,国内巡演、音乐节、体育赛事等LED显示租赁市场也相应下滑。


2020年1月底,众多歌手和乐队相继发出暂停或延期演出公告。据中国演出行业协会的不完全统计,仅第一季度,全国已取消或延期的演出就将近2万场,直到下半年部分演出事务才逐渐恢复。然而,根据规定,开放初期演出场所观众人数不得超过座位数的30%,远低于60%(通常达到60%才有盈利空间)的上座率。对于租赁设备商而言,活动费用预算大幅减少,LED显示屏盈利空间也随之被压缩。作为LED显示屏的重要应用市场之一,租赁市场的下滑给LED显示屏相关企业带来巨大冲击。


但是在下半年,随着疫情逐步得到控制,国内非封闭场所的活动增多,户外显示市场恢复速度较快。自2020年5月韩国三星LED显示屏里的海浪“冲”上热搜开始,国内便掀起了户外“裸眼3D”热潮。广州北京路、成都太古里、重庆观音桥、沈阳中街、武汉江汉路、西安高新软件新城等地相继出现了三星“同款”户外屏。这些屏幕通过逼真的3D渲染效果,吸引了许多人驻足观看,并成为了当地的“网红”新地标。


除了户外“3D”显示屏之外,户外大型创意显示屏也如雨后春笋般涌出。贵州盘州月亮山风景区“人造月亮”超级工程、沈阳“浑南之夏”文化艺术嘉年华LED屏、宁波鄞州南部商务区月光经济综合体LED屏、格兰仕顺德总部800㎡异形屏、天津爱情·缤纷里营销中心707㎡“水立方”透明屏、四川万晟城雲府项目LED天幕系统工程、遵义市高铁新城8500㎡巨型LED天幕工程等大型LED显示项目相继竣工点亮,成为当地又一道亮丽的风景线。



2020下半年户外LED显示项目一览(部分)


随着应用场景的拓展,人们对户外LED显示屏的要求越来越高,LED显示屏产品如透明屏、格栅屏、裸眼3D屏等也越来越多样化。其中,LED透明屏凭借可任意裁剪、透明显示、不改变建筑结构等特性,被广泛应用于楼宇媒体、购物中心、餐饮零售等场合的宣传展示场景中,越来越受到终端用户的喜爱,成为LED户外显示屏增长的主要动力之一。


洲明科技在2020年7月发布洲明文创“幻”“隐”“晶”三大系列、7种间距的18款全新LED透明屏产品,可广泛应用于商业综合体、建筑幕墙、橱窗、展厅、博物馆等场景。曾两度斩获德国iF&红点国际设计奖的利亚德Vclear-PRO系列透明屏,又于2020年获得了日本优良设计奖 Good Design Award (G-Mark)。我国LED透明屏产品的进步不仅是技术进步的一种象征,更是我国LED显示应用行业发展赢得世界瞩目的一种标志。


商显市场先抑后扬


与户外活动类似,户内聚集在疫情期间也需要尽量避免,学校停课、产业停工等措施阻碍了LED显示屏进入相应的细分市场。LED显示应用行业在2020上半年业绩不尽如人意。


然而,正所谓“上帝给你关了一扇门,就会给你开一扇窗”,疫情虽然限制了人们的活动,但同时也催生出了众多线上市场需求——远程教育、在线办公等需求迎来井喷式增长,LED显示行业借此机会获得了新的市场。


LED会议一体机产品在疫情期间展现出了巨大的发展潜力,前三季度总销量约为1676台,总销售额约为6.1亿元,同比增长164.3%,相关市场在2020年得到爆发。2020年,多家企业积极响应国内经济大循环战略,推出LED一体机,如利亚德推出基于Micro LED技术的4K超高清分辨率TXP 135英寸和162英寸会议一体机,在显示画质等方面实现了质的飞跃;深德彩以D-COB+Micro LED技术优势推出Melink智慧会议一体机,聚焦中大型教育及会议领域;科伦特在ISVE展会上展示了其HUBOARD品牌新款一体机产品,是全球首创超窄边框全面屏LED一体机;艾比森推出Absenicon标准尺寸(110”/138”/165”/220”)会议屏,其会议屏的销售情况较2019年增长超过50%;联建光电推出metaGO智能显示会议终端,专门适用于中大型会议室、培训室等应用场景;奥拓电子推出基于MINI LED技术的SID智能一体机和CV智能会议一体机;雷曼光电推出基于COB封装技术的Micro LED会议一体机等。LED一体机在画质、便捷、智能交互等方面具有显著优势,且是LED显示屏中最接近标准化的产品,LED一体机市场的爆发也顺应了LED显示屏从专用、商用向家用领域发展的趋势。



中国中大型会议场景商显产品市场发展


从第三方数据来看,全球现有会议室约1亿间,中国约占2000多万间,其中约3%~5%的中大型会议场景适合LED会议一体机进入,预计未来会议市场空间可达600~1000亿元,发展前景十分广阔。


专业市场稳步上升


专业市场如安防监控、应急指挥、医疗救援等,由于本身的特殊性和专业性,受疫情的负面影响较少,不仅没有出现大幅下降趋势,反而在疫情中站稳了脚跟,稳步前进。


经过多年的发展,LED显示屏与其他显示产品相比,在可靠性、能耗、显示效果、响应速度、安装便利性等方面更胜一筹,在专业场景应用中占据着不可替代的地位。Omdia预计,2024年中国智能视频监控市场将达到167亿美元,2019到2024年年均增长达9.5%。



中国专业安防设备市场规模


如今,安防监控和应急指挥市场正朝着智能化、集成化方向发展,而作为视频监控系统必备的终端产品,LED显示屏凭借不断进步的显示技术,将更好地融入安防系统中,获得空前的发展机会。


就医疗领域来说,除安防监控外,远程探视、远程手术和远程会诊三大主要场景涉及视频会议系统的应用。近年来,远程医疗市场规模出现明显增长,尤其在疫情爆发后,对远程医疗的需求进一步增加。良好的远程医疗应用体验需要超高速传输即5G网络和超高清显示即小微间距LED显示的加持。利亚德、洲明、希达电子、雷曼光电等企业通过推出LED一体机布局医疗市场,助力远程医疗的发展,其中洲明已率先针对新冠疫情推出可视化解决方案,以最快速度将疫情态势的可视化分析结果提供给疫情防控指挥部,帮助提高疫情防控质量和效率。未来随着新型医疗的发展,LED显示屏将迎来又一个新蓝海。


跨界融合现象日益增多


随着技术的创新和市场的发展,LED显示行业跨界融合的现象日益增多,众多企业开始跨界合作,布局新领域。


2020年显示行业内部十分热闹,多个不同显示领域的企业实现跨界融合,竞合趋势明显。在产业链上,上、中、下游企业相互跨界,如三安同时布局芯片和封装领域,投资70亿元至氮化镓、砷化镓以及特种封装项目;利亚德除显示屏之外通过利晶布局Micro LED领域等。产业链内部的纵向跨界,加快了产业融合的速度,有利于提升LED显示资源配置效率。



京东方在深圳国际全触与显示展上展出小间距产品


同时,企业的横向跨界也十分凸出。TCL、LG、GQY、康佳、京东方等传统显示和面板企业积极跨入LED显示领域,并推出多款Mini/Micro LED电视、智能手表等相关产品,其中京东方首次推出LED小间距系列产品,正式进入LED显示应用行业;以液晶显示主控板卡和交互智能平板的设计、研发和销售为主营业务的视源股份,在上半年完成了对西安青松16%的股权收购,将持有西安青松的股权比例提升至67%,迅速深度融入LED显示产业;安防行业的龙头海康威视、大华等企业推出LED显示屏相关产品,积极将LED显示行业与安防行业融合,壮大二者的发展阵列;利亚德、洲明、艾比森等LED显示屏企业则将LED显示技术与VR、AR、MR等计算机图形和可视化技术相结合,为舞台节目和影视化视觉效果的提升拓展新思路;就连互联网企业小米、ICT企业华为也开始涉猎此领域……企业的跨界融合、投资设厂,既发挥着鲶鱼效应,刺激LED显示行业内企业活跃起来参与市场竞争,又有利于实现行业共赢。


技术创新层出不穷

尽管疫情使市场变得冷清,但LED显示相关技术的研发依然在继续,在不少领域获得了突破。


在像素间距方面,小间距依然是LED显示的主流。虽然受到疫情影响,但仍然有许多企业推陈出新,利亚德、洲明、艾比森、雷曼光电、希达电子、奥拓电子、科伦特、AET、深德彩等企业都推出了新款小间距产品,点间距从0.8mm向0.6mm、0.4mm迈进。下半年,随着行业的复苏,会议市场异常火爆,如上文所述,众多企业相继推出LED小间距会议一体机产品,推动小间距的应用与发展。据统计,2020年全球小间距LED显示屏市场规模为26亿美元,与去年基本持平,预计从2020年到2024年的复合年增长率为27%。随着点间距的不断下移,P1.0以下的产品将作为最大增长动力,保持快速增长。


实现小间距LED显示的封装技术主要包括SMD、IMD、正装COB、倒装COB四种路线,其中COB相关技术与IMD技术成为2020年的热门话题。



希达电子P0.4mm倒装COB产品


在COB方面,以希达电子为代表的COB阵营早在2016年就开始了布局,并成为倒装COB技术的典型代表。近两年,COB的性能和价格得到了客户越来越多的认可。2020年,希达电子推出目前业界最小点间距0.4mm的倒装COB显示屏;AET在北京InfoComm展会上以广色域和面光源为两大核心优势推出QCOB产品;GQY视讯发布了新品“全倒装COB Mini LED节能冷屏”;雷曼光电推出基于COB封装技术的Micro LED会议一体机;中麒光电推出启航者系列新品P1.2全倒装COB模组,并于11月首次以巨幕超8K的形式在业界展出全倒装Mini COB;深德彩展出基于D-COB技术的产品;晶台发布采用COB方案和全倒装芯片封装技术、薄膜封装技术的积幕系列P0.62 Micro LED显示模块;威创股份计划不断完善倒装COB产品的制程,并适时启动AM-COB产品的预研等。COB技术的市场接受度正在逐渐提升,随着更多企业的入局,COB技术将有望开启规模商业化的大门。



国星光电在2020年3月推出IMD-M05


在IMD方面,国星光电先在3月推出IMD-M05,1010的长宽尺寸下集成了12颗全倒装LED,进一步将量产的显示像素缩小到0.5mm级别,标志着Mini LED正式迈入100英寸高清显示时代;后在11月推出IMD-M09标准版,在规模化和价格上可承接SMD 1010已具备的优势。目前国星光电Mini LED家族有IMD-M05/M07/M09/F12/F155款产品,IMD产能可达1000KK/月,预计2021年第一季度将明显提升。此外,华天科技的IMD(四合一)P1.5/P1.2/P1.0/P0.9/P0.8产品已量产;东山精密已申请专利胶面处理技术,具有超黑墨色、超高对比度和高墨色一致性,在室内二合一RGB和室内四合一RGB方面已有所布局。



兆驰F1010高亮度显示模组


在LED分立器件方面,2019年兆驰光元首推全倒装1010小间距封装产品,具有焊点可靠性高、金属迁移不易发生、亮度高、功耗低等优势,目前开发了全倒装F0808产品,已进入小批量量产阶段。信达光电携带1010 CHIP封装、1010 TOP型封装以及1010倒装芯片三款封装产品亮相2020年的ISE展,如今信达光电厦门生产基地已建立倒装生产线,实现倒装灯珠的可量产性。晶台蜂鸟1010至今已迭代至3.0版,方案依旧采用CHIP结构,在芯片与封装工艺方面做出重大优化升级。而1515器件也在户外显示领域完美替代了2121器件,有效解决了死灯失效、灯珠串亮、毛毛虫(迁移)、颜色不一致性等常见痛点。 



海讯高科Nyx COB产品


在共阴技术方面,诸多企业已成功将该技术运用到LED显示屏当中,符合产业绿色发展的要求。共阴技术除了节能以外,还可降低LED灯珠温度,提高LED显示屏产品的可靠性和稳定性。联建光电Mini LED显示技术基于共阴驱动设计,将传统的单电压供电改为双电压供电,红光采用2.8V驱动电压,绿光和蓝光芯片则采用3.8V驱动电压,综合功率降低15%左右。洲明ROE还开发出了基于共阴驱动技术和IMD四合一封装技术的超小间距户内高端固装Mini LED产品Amber0.9琥珀系列。艾比森HC系列控制室领域小间距LED显示屏采用共阴节能技术,精准供电、更低功耗、节能环保。海讯高科Nyx COB小间距显示屏采用COB技术与共阴技术的双结合,在产品的稳定性、发光效果、耐用性、功耗方面有显著优势,采用共阴技术,有效节能30%。


在新型显示技术方面,Mini/Micro LED显示取得了重大突破,据统计,2020年Mini/Micro LED领域新增投资已接近430亿元,较2019年实现了数倍的增长。2020年被称为Mini LED元年,随着像素间距的不断微缩,Mini LED相关项目布局和新产品发布频率增加,甚至不少企业宣布Mini LED背光量产。深德彩Mini LED智能显示屏生产项目落户滁州;TCL收购茂佳国际,创维液晶正式启动Mini LED产品量产;LG、小米发布Mini LED背光电视等。Mini LED电视在2020年形成了规模化发展的趋势,数据显示,2020年全球Mini LED电视销量为20万台,预计2021年增加至440万台,将在2021年彩电行业与OLED电视进行角逐。



全球Mini LED电视销量预计


Micro LED也取得耀眼的成绩。自从三星2月在ISE 2020上推出583英寸企业级Micro LED显示屏后,Micro LED上中下游均加快了Micro LED的发展步伐。在上游,中国台湾晶电已突破Micro LED晶片分选的技术瓶颈,预计未来2~3年完成测试后,电视或其他大尺寸终端产品可在3~4年后面世;利亚德参股公司赛富乐斯利用NPQD Micro LED色彩转换技术成功点亮高光效、高可靠性、低成本的NPQD Mini/Micro LED,并制备出高分辨率的同晶圆/同芯片RGB Micro LED阵列;天津三安突破Micro LED外延结构涉及及材料生长、高良率巨量转移等技术,成功开发了RGB三色Micro LED芯片。在中游,利晶全球首个Micro LED大规模量产基地正式投产;晶台股份发布积幕系列P0.62Micro LED显示模块;国星光电发布第一代Micro LED显示新品nStar I,实现被动式驱动Micro LED全彩显示屏,并在此基础上开发出了基于TFT玻璃基板的主动式驱动Micro LED全彩显示屏。在下游,友达与錼创合作开发9.4寸高分辨率柔性Micro LED显示器;利亚德发布P0.4/0.6/0.7/0.9四款量产Micro LED商显产品;雷曼光电发布Micro LED像素引擎技术;TCL华星、天马、LG、群创、康佳等企业相继推出Micro LED相关产品等。此外,《Micro-LED产业技术路线图(2020年版)》的发布、众多会议的召开、相关规范的出台以及行业内《Micro LED显示技术和应用白皮书》的发布等,开启了Micro LED显示产业化的道路。



《Micro-LED产业技术路线图(2020年版)》


众所周知,技术的健康发展需要专利的保护。近年来,LED显示行业的专利申请和保护意识增强,2018至2019年,Mini LED的专利申请开始出现快速增长趋势,年申请量约为200件左右,其中我国约占全球申请总量的七成。从主要申请人上看,Mini LED领域申请量排名前三的分别是华星光电、京东方和隆利科技。其中,华星光电、深圳隆利关于Mini LED的专利申请绝大部分为背光模组、显示面板;京东方的专利申请除了背光模组、显示面板之外,还涉及Mini LED芯片本身。而在Micro LED领域,主要申请企业则为国外企业,国内企业较少,2020年Micro LED的专利申请件数激增,苹果、微软的专利竞赛日趋激烈。



2020年Micro LED知识产权主体分类占比


2020年,关于Mini/Micro LED的专利申请较多,包括东莞市中晶半导体技术有限公司通过在外延垒晶衬底与外延垒晶层之间设置氮化镓平台支撑层,提高了后续外延垒晶层的晶格匹配度(公开号:CN210576000U);厦门多彩光电子技术有限公司提出了设置芯片电极和安装基板分别具有相反的磁性,通过磁性自组装吸附实现巨量转移的技术(公开号:CN109065692A);晶能光电有限公司提出了将红光晶片、绿光晶片及蓝光晶片P电极一侧的凸台结构嵌入聚酯薄膜的凹槽的技术,便于贴合透明导电基底及导电基板,从而实现晶片的巨量转移(公开号:CN111063675A);天津三安光电联合天津工业大学共同开发RGB三色Micro LED芯片,芯片红光、绿光、蓝光外量子效率达到较高水平,转移良率达99.9%以上,已申请发明专利4项,实用新型专利2项;目前晶电已累积超过4400多件LED相关专利,其中包括大量对Mini LED芯片相当重要的覆晶结构技术与专利……Mini/Micro LED专利申请数量的增加也从侧面反映了Mini/Micro LED爆发式增长的趋势。


为保护专利,部分企业还进行了专利保卫战。2020年9月,国内LED芯片领域两家龙头企业三安光电和华灿光电打起了官司,三安光电对华灿光电及其下属公司提起两起专利侵权诉讼。诉讼涉及专利分别为“氮化物半导体发光器件以及制造其的方法”和“半导体发光元件和半导体发光装置”,涉及LED芯片制造的基础技术。这个国内芯片大厂之间的首次专利纠纷,既指出了专利的重要性,又表明国内企业的专利意识和对创新的重视程度在不断增强。11月,硅芯电子主动撤回与集创北方的专利侵权诉讼,这场长达近乎两年的专利案以硅芯电子的撤诉告终,集创北方在一定意义上取得了胜利。而同时,集创北方也起诉了另一家上市公司克隆式抄袭,集创北方表示,公司一贯尊重竞争对手的知识产权,遵守公平竞争原则,但面对毫无证据的攻击,也会坚决反击。这些专利诉讼不仅仅是企业对专利的保护行为,更是行业从价格竞争转向技术竞争的重要一步,从长远来看有利于中国LED产业整体实力的提升。国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心指出,目前,Mini LED技术处于快速发展期,但专利申请人较为分散,尚未形成稳定格局。国内生产企业可以继续加大巨量转移、对位、封装等关键技术的研发投入,加强专利布局,通过专利交叉许可等手段,扬长避短,更好地打入Mini LED这一新兴领域。同时,还要前瞻性地适量布局Micro LED技术,避免Mini LED盛宴结束时,错过Micro LED这一更有前景的市场。


多项举措推动产业发展

一个行业的发展离不开政策的支持,2020年我国诸多政策举措都直接或间接地推动着LED显示应用行业的发展。


政府应对疫情的一系列财政货币政策


为最大限度降低疫情带来的经济影响,尽可能缓解企业的压力,在2020年的“两会”期间,政府工作报告中提出多项措施,包括加大减税降费力度、降低企业生产经营成本、强化对稳企业的金融支持等,利用宏观政策帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关。


其中,减税降费财政政策预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元。自疫情爆发起,给企业减税降费的呼声日益高涨,各地也根据实际情况出台了不少纾困政策。LED显示屏企业资金紧张,一直以来都是普遍存在的难题。各级地方政府出台的经济刺激政策中,有不少关于直接给予企业补助的项目,如专项技术研发项目资金等,通过申请补助,可以有效缓解企业的资金难题。据了解,仅2020年第一季度,三安光电获得的补贴金额就达到了3.43亿元,其中三安半导体科技研发获专项补助2亿元。木林森全资子公司和谐光电、华灿光电(浙江)、康佳光电、中微半导体等企业均获得了政府上千万元的补助。


在货币政策中,中小微企业贷款延期还本付息政策再延长至2021年3月底,对普惠型小微企业贷款应延尽延,对其他困难企业贷款协商延期。这对资金周转困难企来说无疑是一个利好。


新型基础设施建设


除了财政和货币政策之外,2020年国务院政府工作报告中还提出,要重点支持“两新一重”建设,即加强新型基础设施建设,加强新型城镇化建设,加强交通、水利等重大工程建设,旨在促消费惠民生并调结构增后劲。其中以5G、大数据中心、人工智能等为代表的新基础设施建设,为LED显示屏企业的未来发展提供了大量的新机遇。



智慧灯杆正处于示范试点阶段


大数据中心终端显示一直是LED显示屏的重点市场,而5G催生的多功能智慧杆产业更是给智慧显示终端LED显示屏带来了新的市场。作为智慧城市建设的切入点,智慧灯杆项目在国内多个省市已得到一定程度的布局,其中,上海市自2018年以来已建设智慧杆1.5万根;深圳市现已建设智慧杆2450根,并争取2020全年多功能智能杆达4500根;广州市明确提及到2022年建成智慧灯杆3.4万根,到2025年建成8万根……作为智慧灯杆显示的重要窗口,LED灯杆屏可利用和发展的空间巨大。


大力支持发展第三代半导体产业


我国计划把大力支持发展第三代半导体产业,写入“十四五”规划,计划在2021-2025年期间,在教育、科研、开发、融资、应用等各个方面,大力支持发展第三代半导体产业,以期实现产业独立自主。第三代半导体以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)等宽禁带半导体材料为基础,是新型半导体照明、射频微波器件及、高功率密度电力电子器件的核心,可广泛用于新型照明、5G、新能源汽车、智能电网、轨道交通、智能制造、雷达探测等诸多行业。


尽管国内第三代半导体产业与美国、日本、欧洲等地相比仍处于起步阶段,但未来政策利好无疑将引发产业投资热潮,而碳化硅、氮化镓原材料的发展将成为LED显示产业向前跨越的主要推动力。


标准体系建设


随着4K、8K电视以及各类超高清内容的普及,超高清视频产业加速发展。2020年5月21日,工业和信息化部、国家广播电视总局引发《超高清视频标准体系建设指南(2020版)》,提出到2020年初步形成超高清视频标准体系,制定急需标准 20 项以上,重点研制基础通用、内容制播、终端呈现、行业应用等关键技术标准及测试标准。10月14日,在第八届中国网络视听大会的“5G视听技术及应用创新”分论坛上,中国超高清视频产业联盟(CUVA)发布了《5G+8K超高清国产化白皮书》,系统梳理了5G+超高清端到端产业链的国产化状况,为产业链环节上的国产厂家自主创新和产业协同提供方向参考,为中国早日完成5G+8K的产业链国产化构建提供信息助力。


LED显示,尤其是Mini/Micro LED显示在显示效果、响应速度、稳定可靠、节能环保等方面具有显著优势,是超高清视频显示的重要代表。政府和行业发布的各类标准既是超高清视频产业飞速发展的体现,又对该产业的显示载体提出了更高的要求,进而倒逼Mini/Micro LED产业的发展。《超高清视频标准体系建设指南(2020版)》指出,预计到2022 年,我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元。未来LED显示将在超高清视频中大有可为。



《异步LED显示屏播放器通用技术要求》团体标准公开审议


标准的制定和发布,有利于进一步完善LED显示相关标准体系的建设,引领行业的健康发展。截至目前,关于LED显示屏的标准中已发布和实施的包括5项国家标准、8项行业标准、7项地方标准和2项团体标准。2020年4月,全国平板显示器件标准技术委员会在深圳组织召开《室内LED显示屏光舒适度评价要求》等两项国家标准研讨会,首次从国家标准的层面提升对LED显示屏光舒适度的认知。5月,由中国光学光电子行业协会LED显示应用分会标准委员会牵头、组织发起的《异步LED显示屏播放器通用技术要求》团体标准进行公开审议。该标准对异步LED显示屏相关术语、定义、缩略语和符号进行了界定,并提出了相关技术要求,具有行业代表性和权威性。另外还有《户外SMD白灯P10显示屏能效限定值及能效等级》《室内小间距发光二极管产品系列型谱》《室内一体化LED显示终端通用技术要求》《LED球场周边屏》等21项团体标准正在制定中,行业骨干企业利亚德、洲明、艾比森、奥拓电子、三思、希达电子等都在积极参与团体标准的制定工作。


RCEP & 中欧协议


2020年11月15日,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式签署。这是继WTO之后,中国签订的又一个重要贸易协定。RCEP包括东盟10国和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰,涵盖22亿人口,2019年总GDP占全球三分之一,贸易额占全球贸易总额的27.4%,是目前全球规模最大的贸易协定,是东亚经济一体化建设近20年来最重要的成果。而在12月30日晚,中欧领导人宣布如期完成中欧投资协定谈判,结束历时7年的“长跑”。这一2020年的年末“彩蛋”,是中欧关系向前迈进的一大步,对双方意义重大。


RCEP的正式签订和中欧协议的完成,意味着东南亚市场、澳洲市场、欧洲市场的进一步打开。对于LED显示应用行业来说,东南亚市场是当前全球增长最稳定的新兴市场,近年来LED显示产品面向东南亚的出口额也逐渐上涨。随着东南亚市场经济水平的提升以及欧洲、澳洲经济的恢复,中高端LED显示产品将迎来发展机遇。


此外,两大协议签署后的一系列利好措施,如关税降低等,将有利于LED显示企业优化产品结构和降低成本,重新开启对外交流的大门,推动行业高质量发展。


小结:综上所述,2020年,在新冠疫情的影响下,LED显示应用行业外销受阻,国内渠道市场竞争加剧,租赁市场严重萎缩,再加上原材料价格上涨、资金链断裂等因素影响,部分企业被迫退出了LED显示市场,LED显示产业总产值有所下降。然而,在政府政策措施的支持下,LED显示技术在封装、共阴、小间距、Mini/Micro LED新型显示等方面均取得了突破和发展,LED显示产品也得到了更新换代,在户外创意显示、会议、安防和医疗等细分市场上实现了不同程度的增长,LED显示应用行业总体保持向好趋势,向前发展。


尽管目前疫情尚未得到完全控制,2021年全球疫情发展走向也无法确定,但经历了一整年的乘风破浪,LED显示行业将继续以积极的面貌和勇于创新、不畏艰难的姿态迎接2021的发展!

 
关键词: LED显示屏
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