本次发行将于 2014 年 7 月 24 日(T 日)分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。
截止 2014 年 7月 21 日(T-3 日)中证指数有限公司发布的(C39)“计算机、通信和其他电子设备制造业”的最近一个月平均静态市盈率为 41.99 倍。本次发行价格 18.43 元/股对应的 2013 年摊薄后市盈率为 13.16 倍,低于可比上市公司 2013 年静态市盈率均值 56.38 倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率。
发行人本次募投项目的计划资金需求量为 26,066.17 万元。按本次发行价格 18.43 元/股和发行新股数量1,547万股计算的募集资金总额为28,511.21万元,扣除发行人应承担的发行费用 2,445.04 万元后,募集资金净额为26,066.17 万元。
公司本次发行所募集的资金扣除发行费用后,拟投入以下三个项目:投资 14,588.10 万元用于 LED 显示屏建设项目;投资 5,995.16 万元用于 LED 照明产品建设项目;投资 5,995.16 万元用于 LED 照明产品建设项目。
