数据显示,台湾LED企业6月营收合计达到97.42亿新台币。其中8家LED芯片企业合计营收44.39亿新台币,同比上涨11.8%,环比下降11.5%;9家LED封装企业合计营收达53.03亿新台币,同比下降20%,环比微降10.8%。
分析人士指出,台湾LED企业6月营收总体上符合预期,在6月这个传统意义上的淡季里,台湾隆达当月营收为13.6亿新台币,创下单月历史新高。台湾隆达股价创下近三个月新高,6月该公司股价累计上涨近10%,至6月30日收盘时收于30.20新台币。
晶元光电和亿光电子两大龙头企业的营收数据同样表现靓丽。其中,晶元光电6月营收为28.20亿新台币,同比大涨46.45%,环比增长0.88%,连续第4个月创历史营收新高;亿光电子6月营收25.32亿新台币,环比微降2%,同比上涨33.83%。
总的来看,第二季度LED上中游两大厂商营收呈现持续上涨态势。其中,晶元光电二季度合计营收81.26亿新台币,环比大增30.2%,创下单季营收新高;作为中游封装大厂,亿光电子二季度营收合计为76.89亿新台币,同样创下单季历史新高。
中长期投资机会值得关注
今年以来LED照明市场需求的高增长,加上液晶电视与手机方面需求的逐渐攀升,带动台湾LED产业出货呈现供不应求的状况。由于台湾企业近期LED营收数据表现不俗,该地区相关企业营收数据历来是行业景气度的重要风向标,因此业内人士预计,LED行业在今年第三季度的景气度环比将加速走好,行业毛利率将再度提升。
值得一提的是,今年上半年LED巨头频频传来行业整合的并购消息,显示出该行业上游集中度也有所提升。6月30日飞利浦宣布整合其LED事业部,美国媒体认为此举或将导致飞利浦将其LED事业部与美国巨头科瑞合并;同日,晶元光电并购璨圆光电也是今年上半年该行业内的重大消息。平安证券最新研报表示,看好LED未来发展大势,特别是该行业中长期的投资机会值得关注。
事实上,在LED行业中处于持续上行区间的是细分行业LED照明,因LED照明目前正处于高速渗透阶段,且其渗透率逐季环比上升的趋势越发明确。中信证券认为,目前尽管终端消费者仍在大量采购传统照明产品,但经销商已明显开始降低传统光源的采购比例。该机构预计,今年下半年中国大陆LED照明市场的占比将在35%-40%之间,并将逐季环比上升;相比之下,今年上半年中国大陆LED照明市场的占比仅为25%-30%。