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回顾LED行业疫情这三年,明年第一个春天将如何?

字体变大  字体变小 发布日期:2022-12-14  来源:行家说  浏览次数:1342
核心提示:12月7日,国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》,提出疫情防控新十条,消息甫出,便迎

12月7日,国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》,提出疫情防控新十条,消息甫出,便迎来了热议,无论如何,可以预见的是,经济发展将逐渐走向正常化。

但消费市场仍受多方面影响,市场复苏的元素也是复杂的,包括了全球经济、消费者心态等。如今距2019年12月新冠疫情爆发已然三年了,这三年间也经历了疫情反复的影响,仅从LED显示屏的产业产值变化来看,近三年变动明显。

 

回顾LED行业疫情这三年,明年第一个春天将如何?

 

来源:《2022 小间距与微间距显示调研白皮书》

所以在展望未来之前,我们不妨先回顾一下这三年LED行业的进展,从产业自身出发,去面对未来的增长。

2020年:小微间距的发展期、Mini LED背光的导入期

在2019年,Mini/Micro LED已实现了一定发展,小间距在LED显示屏的占比逐步提升,Mini LED也成为了显示屏厂重要的技术升级;Mini LED背光方面有多款产品发布;Micro LED的完成度越来越高。

但到2020年,疫情的影响显现,国内短期供应链产能降低、上游部分相关原材价格上涨、国际赛事及大型展会延迟,需求面和推广面双重受限,LED产业按下减速键。虽然Q3开始LED显示行业进入恢复期,但海外、文旅等方面均出现不同程度的收入下滑,利润转负。

不过整体来看,在市场上,疫情也同步推升了会议一体机、可视化控制中心、医疗屏等的需求,会议一体机一时之间成为了行业热词。

Mini LED背光的样品逐步升级与爆发,在苹果、小米、TCL、微星、Dell等终端品牌的拉动下,开始准备进入规模量产。

供应链方面,投资扩产仍不见少,Mini&Micro LED是定增方向的重点投入方向,同时Mini LED背光投资亦在增加,国际大厂加入,多个厂商需求转型。

并且,跨界竞争和供应链联合在彼时已成为了LED显示市场的主旋律。从上游芯片、到中游封装、到下游的显示屏、面板、集成商和消费终端的厂商都在积极寻找自己阵营的合作伙伴。

2021年:需求上涨,直显应用拓宽,Mini LED背光正式起量

经历了2020年的疫情,2021年需求反弹,特别是在上半年,国内显示市场需求较好,需求大幅提升。无论是直显还是背光,均迎来了新的增长动能。不过第三季度开始,增速逐步放缓。

直显方面,市场中,裸眼3D、电影屏、XR虚拟拍摄崭露头角,联建光电太古里裸眼3D项目、洲明科技旗下子公司雷迪奥助力的《曼达洛人》皆引起了消费市场的关注,并且也进一步扩宽了LED显示的应用边界。另一方面,Micro LED电视也持续发展,继2019年的三星,2020年的LG后,利亚德与雷曼光电均推出了Micro LED消费电视。

 

回顾LED行业疫情这三年,明年第一个春天将如何?

 

来源:《2022 小间距与微间距显示调研白皮书》

不过,因显示屏需求快速上涨,供需失衡,驱动IC和封装器件逐步供不应求,封装厂商加速扩产,驱动IC在4月开始价格上涨明显,而后成本压力传导至下游,LED显示屏5月份开始频发涨价函,随着市场平稳,整体价格趋于稳定。

背光方面,市场中,苹果分别于4月和10月发布了应用Mini LED背光的iPad Pro及MacBook Pro,成为Mini LED背光的里程碑事件,加大了Mini LED产品的市占率,同时也带动了其他品牌Mini LED背光产品的加速上市。

同时,BOE和华星分别召开生态和产品发布会,BOE将MLED囊括入显示技术品牌当中。

2022年:疫情反复,新兴市场、Micro LED等快速发展

进入2022年,疫情持续反复,对整体需求带来影响。

直显方面,虽然国内需求下降,但是海外市场需求恢复,2022年同比2021年约有35%的增长,其中不同地区表现各异。同时,LED显示产品形态也逐渐灵活多样化,结合互联互通、数字化等趋势,有利于产业打开更多的应用场景。Micro LED技术也迎来了新的发展,多个显示屏企业均在今年推出了Micro LED产品。

背光方面,全球消费产品需求下降,面板也在2021年7月起需求见顶,进入下行通道。不过在传统产品需求逐年下降,越来越多厂商开始寻求新的产品卖点,MiniLED背光亦成为了卖点之一,Mini LED产品逐步增加。

同时车载、VR等领域Mini LED背光产品开始起量,同样为Mini LED技术的发展带来了新的应用场景。据《2022 Mini LED背光调研白皮书》显示,Mini LED背光产品在2022年突破了1500万台。

 

回顾LED行业疫情这三年,明年第一个春天将如何?

 

来源:《2022 Mini LED背光调研白皮书》

整体来看,近三年来,LED显示屏产业集中度提升,企业间合作增多;对Mini/Micro LED的投产也仍在持续。虽然今年整体需求较淡,但一直在加强对新场景的导入,无论是直显的XR虚拟拍摄,还是背光中的车载市场,不断有企业带来新消息。

未来怎么看?

随着“新十条”落地,产业快速发展是必然的,但是同样将开启的也是新的竞争格局。同时,扛过疫情三年、内功底蕴深厚的企业,也将首批受益。

在2021年,LED显示行业在疫情反弹,需求上涨的背景下实现了应用场景的开拓,为行业带来了新的想象。再加上2022年,行业对新市场的探索,以及对新技术的创新,行家说Display认为:

1、线下消费场景将逐步恢复,市场活跃度有望超越2019年,文旅发展及大型活动的恢复有望快速拉动显示屏的出货。

2、消费市场的恢复,品牌大厂或将有信心进行新技术的迭代,不过仍需Mini LED背光市场明确,以基于 Mini LED 产品生命周期和 Mini LED 投资的回收,在新型显示技术的选择中获得优势。

3、产业产值的增长关键在于场景的开拓,4K/8K、3D、5G、XR、AI、IoT等,与LED显示屏的结合,由硬件制造转向硬件与软件和内容的结合的整体解决方案,增加产品的附加值,也将发展的一大来源。

 
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