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赛迪顾问:《2020中国新型显示十大园区白皮书》

字体变大  字体变小 发布日期:2021-01-06  来源:赛迪顾问  浏览次数:1870
核心提示:新型显示作为智能交互的重要端口,已成为承载超高清视频、物联网和虚拟现实等新兴产业的重要支撑和基础,同时也是全球各国及地区近年来竞相发展的战略性新兴产业。

新型显示作为智能交互的重要端口,已成为承载超高清视频、物联网和虚拟现实等新兴产业的重要支撑和基础,同时也是全球各国及地区近年来竞相发展的战略性新兴产业。近年来中国新型显示产业规模快速增加,TFT-LCD产能位居全球居首位,OLED产业规模不断扩大,已经有多达十余条G6代AMOLED生产线处于在建或者规划状态。中国正在成为全球新型显示产业的重要一极,目前已经初步形成了京津冀、长三角、东南沿海以及成渝鄂等地区为代表的新型显示产业格局,并在20多个国家级或省(市、区)级产业园成为地区的主导产业方向之一。


近期,赛迪顾问发布了《2020中国新型显示十大园区白皮书》,研究对象主要包括各类高新技术产业开发区、经济技术开发区、工业园、特色工业区、高新技术产业新城、科技新城、先行示范区等。白皮书共分为以下5个章节。

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01、新型显示产业演进与战略地位


(1)产业演进——显示发展史


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(2)产业演进——TFT LCD产能转移


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(3)战略地位——新一代信息技术产业的重要支撑


根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》文件内容,我国的战略新兴产业主要分为新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等产业。


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新一代信息技术主要包含了下一代信息网络技术、电子核心产业、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等产业方向,新型显示是电子核心产业的主要组成部分,已经成为了新一代信息技术领域的重要构成。


02、中国新型显示产业发展环境及现状


(1)中国新型显示产业发展环境——市场环境


市场现状


2019年随着国内市场面板出货量稳定提升以及OLED面板渗透率的进一步提高,中国平板显示市场规模1740.7亿元。


LCD产品仍然占据2019年中国平板显示市场的主要份额,市场规模达到1350.2亿元。而受到产品在智能手机领域的渗透率持续提升,OLED产品近三年市场规模以年平均复合增长率近30%的增速快速增长。


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市场预判


① “5G+8K”逐步推广,大尺寸超高清市场迎机遇;

② 消费升级进程加快,显示技术不断迭代更新;

③ 物联时代快速开启,新场景新应用不断涌现。


(2)中国新型显示产业发展环境——政策环境


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作为新一代信息技术的突破方向之一,“十二五”“十三五”期间新型显示产业发展得到国家的大力支持。


国务院《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》《“十三五” 国家战略性新兴产业发展规划》分别将新一代显示作为电子核心基础产业、信息技术核心产业方向之一予以支持;国家发改委、财政部、科技部、工信部等国家部委也先后出台专项规划和扶持政策,大力支持新型显示的发展。


新型显示产业链


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中国新型显示产能规模


近年来随着多条G8.5/G8.6以及G10.5代线的先后量产,我国LCD产能保持高位增长,2019年LCD总产能达到11348.1亿平方米,稳居全球首位。


OLED领域,随着G6代产线产能加速释放,我国OLED产能全球占比超过10%,预计2022年产能超过1000万平方米,占据全球近30%的产能。


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03、中国新型显示产业园区发展简述


(1)中国新型显示产业区域格局


中国新型显示产业分布


中国新型显示产业经过十多年的发展建设,初步形成了京津冀地区、长三角地区、东南沿海地区以及成渝鄂地区的产业分布格局。


四大地区在TFT-LCD、AMOLED面板生产线领域的总投资额超过了12000亿元,拥有已建或在建的G10.5代TFT-LCD产线5条,G8.5/8.6TFTLCD产线13条,G6代AMOLED产线11条,是国内面板产能的集中地。


(2)中国新型显示园区开发模式


随着产业园区的演化和发展,逐步形成了地方政府(管委会)运营、企业主导、地产开发商主导等产业园区开发模式。当前国内新型显示产业园区主要以政府运营为主。


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(3)中国新型显示园区产业发展模式


在新型显示产业的发展路径上,园区通过积极接洽面板行业龙头企业,以重点项目为支撑, 面板发展拔节向上,显示领域的全产业链布局效应显著,形成了涵盖上游装备、材料、器件,中游面板、模组以及下游智能终端的完整产业链和产业集群,成功实践了“龙头企业-重大项目-产业链条-产业集聚-产业基地”的集群发展模式。


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04、2020新型显示十大园区


(1)2020新型显示十大园区


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(2)十大园区总体发展概况


从省(市、区)分布来看,广东省、福建省分别有两个园区入围十大园区,北京市、上海市、安徽省、湖北省、江苏省、四川省分别有一个园区入围。


近年来多条TFT-LCD高世代线、AMOLED柔性生产线先后落户十大园区,带动产业投资额持续上涨,截至2020Q1十大园区占据国内面板产线投资总额的55.6%。


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十大园区目前拥有共计22条TFT-LCD产线量产或者在建(拟建)。高世代线方面,G10.5代线有4条分布在十大园区,已量产的G8.5/8.6产线有6条坐落在十大园区,目前十大园区产能占比超过90%。


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国内量产或者在建(拟建)的AMOLED产线共计18条,其中十大园区拥有11条之多,这也直接导致十大园区国内AMOLED产能占比近85%,达到188.4万平方米。


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05、新型显示园区发展展望与建议


(1)新型显示园区发展展望

① 园区发展区域分化程度日益加剧;

② 创新中心成为园区重点建设工程;

③ 产城融合推动园区功能多样化。


(2)新型显示园区发展建议

① 探索差异化发展路线,精准招商引资;

② 完善产业发展要素保障,丰富投融资手段;

③ 加快园区专业服务建设,积极做好产业支撑。

 
 
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