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新冠肺炎的市场影响分析——商显政府采购篇

字体变大  字体变小 发布日期:2020-02-23  来源:DISCIEN  浏览次数:2914
核心提示:商显市场中按行业划分可分为大政府和企业,政府行业一直是商显市场存活的根基,从采购方式来看,政府行业采购均需要通过招投标采购流程,涵盖的行业包含政府、交通、教育、能源、金融等行业,受新冠肺炎影响,目前招投标基本全部暂停及延期(除疫情相关项目);上半年注定是商显企业的冰冻期,给商显市场带来哪些直接影响?企业在恶劣的环境下又将如何开启自救?

商显市场中按行业划分可分为大政府和企业,政府行业一直是商显市场存活的根基,从采购方式来看,政府行业采购均需要通过招投标采购流程,涵盖的行业包含政府、交通、教育、能源、金融等行业,受新冠肺炎影响,目前招投标基本全部暂停及延期(除疫情相关项目);上半年注定是商显企业的冰冻期,给商显市场带来哪些直接影响?企业在恶劣的环境下又将如何开启自救?

 

   首先从用户需求端的影响来看:

 

   1.招投标基本全部暂停及延期

 

   据DISCIEN数据统计显示:招投标项目自1月29日开始通知延期,截止2月5日,招标延期公告数量高达9060个,中标延期公告延期数量达3550个,基本所有项目的招投标被按下了「暂停键」。

 

   以显示相关的项目LED显示屏为例,将LED做为关键字搜索显示:1月29日-2月5日招标延期公告数量达31个,中标延期公告数量10个。

 

图1:2020年1月29日-2月5日全行业招投标项目延期统计

 

数据来源:DISCIEN

 

   2.大多行业用户多被「疫情」缠身,预期4、5月份陆续开启新项目

 

   原本一季度是行业用户分配预算,整理项目需求,制度招标文件的时期,但大多政府部门都在为疫情忙得不可开交,真正恢复开始投入采购工作预计也要在4、5月份。

 

   基于以上总结来看:从用户的角度来看,现有项目全部大面积延后,通知中延后时间大部分为不确定,部分项目重启时间定在2月16日左右。据DISCIEN研究发现:假设3月份疫情控制住,在4、5月份陆续重新开启项目,商显招投标项目中商显上下半年的出货比例将在(25%-30%),(75%-70%);

 

   分季度来看:

 

   Q1的出货仅为春节前(1月23日)前的出货规模,多为2019年的跨年项目,2月基本为0,3月开工后可能有部分节前遗留未出货的数量(不含疫情中必要的项目建设,如:火神山医院)。

 

   Q2的出货为Q1中(2-3月)延期出货+2月前招标项目+4-5月新启动的项目,总体来看Q2受2-3月停止招标的影响,影响了2个月新项目的出货,仅有1个月的出货量。

 

   Q3-Q4将恢复正常招标及出货。

 

   商显招投标项目,参照历史规律来看,上下半年出货比例为40%:60%,其中Q1、Q2比例按14%,26%来测算,上半年的出货比例将减少16%,占全年的比例将达25%左右;

 

   受国家GDP、政府预算、十三五最后一年的节点的影响,我们维持相对乐观的判断,项目需求将集中爆发于3,4季度,不会出现大面积项目延迟到下一年;上下半年出货比例将会在(25%-30%),(75%-70%)。

 

图2:招投标延期对商显出货节奏的影响

 

数据来源:DISCIEN

 

   从整机厂商的维度看,除了受用户招标延期的影响外,自身受疫情影响也很大:

 

   1.政府项目播种期延后,全年业绩压力大

 

   1季度通常是整机企业为上半年梳理项目机会,挖线索,打基础的重要节点,受疫情影响1季度的播种期延后,同时已有项目暂停,一开年仅剩3个季度的时间,去完成全年的业绩任务。

 

   2.市场竞争将更加焦灼,一批中小企业或将直面生死存亡

 

   疫情过后,项目争夺战将更加激烈,都希望在有限的时间内创造无限的可能;行业中资金链差,同时利润较低的企业将直接面临倒闭,可预见性的分布在华南的大量小型显示屏生产制造商或迎来倒闭潮,同时行业动荡剧烈,人员流动性也会相继增加。

 

   3.供应链:上游面板供需或吃紧

 

   上篇「TV面板篇」提到:受LGD面板厂关闭和减产的影响,再加上疫情导致至恢复产能慢及一些隐性风险,造成TV面板供需吃紧,价格上涨,TV面板的供需关系与商显是有强关联性,会直接波及商显面板的生产和供应。

 

   综合来看2020年的开年在疫情的笼罩下显得格外沉重,是挑战也是机遇,面对恶劣的外部环境有效的抓住机遇点,开启自救模式显得尤为重要。

 

   1.受疫情影响或需重新调整行业布局

 

   从大政府和大零售行业来看,政府行业在疫情下会加速一些子行业的建设项目,如近期财政部、国家卫健委今年提前下达了603.3亿元,支持各地开展基本公共卫生服务和基层疫情防控工作,其中今年新增补助资金全部落实到乡村和城市社区,主要用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。大零售行业受疫情影响较大,对于零售门店信息化建设将产生直接冲击,亟待解决当下的生存问题。企业需根据内部行业特点调整行业布局。

 

   2.面对疫情暴露出的问题,寻找不同行业机会点

 

   透过身边事件及媒体信息中,发现疫情下暴露出很多问题,其中有涉及民生(农副产品通路平台问题 ,疫情爆发后大量农副产品,蔬菜禽类滞销,无法有效调配),医疗疫情指挥平台是否发挥了最大价值?是否可以更加优化?媒体平台(近两年省县级融媒体中心有没有真正发挥作用)?可以针对重点行业对企业回访,主动提供支持,提供可优化方案,增强客户粘性,辅助产品研发及升级。

 

   3.可尝试建立企业私域流量,布局新的渠道模式

 

   私域流量指的是品牌或个人自主拥有的、无需付费、可反复利用,又能随时触达的流量。它并不是个新事物,只是一个与我们曾经经常接触的流量相比,更加便于企业使用的流量。目前私有域流量更多是零售消费级市场中,面对此次疫情,拥有私域流量的品牌仍然可以强关系的实现及时直接的沟通和销售。目前商显领域与客户对接还是弱关系,需要通过电话号码,微信,邮件等方式联系,企业或许可尝试建立私域流量,布局新的渠道模式。

 

   4.公益先行赠人玫瑰手留余香

 

   同样是宅,视频会议的厂商「宅」出了新高度,加速视频会议全行业应用。

 

   在1月26日左右小鱼易连、腾讯等率先发布了100方云视频会议免费使用,支持政府机关:疫情指挥,医疗机构远和会议,教育机构:线上授课,企业单位:在家办公。

 

   1月29日发布的Mindlinker,面向企业和个人,免费提供100方视频会议,海康、鸿合,海信,TCL等企业也均推出了免费视频会议服务。

 

   透过百度指数视频会议相关的企业搜索指数暴增,以后起之秀小鱼易连为例,日常平均搜索指数1000多,1月25日后直线暴增达9000多。

 

 

   相应用户在线数量及新增用户数量每时每秒都在暴增,从小鱼易连处获悉某单天新增注册用户数量超过40万,超出企业预期。

 

   对视频会议企业而言,公益先行后,获得了高效的品牌推广,同时短时间获取了大量新增客户,扩大了客户池,后续可以实现新客户的付费转化。

 

   总体来看,疫情直接对商显在招投标项目上造成最直接的影响是出货延期导致出货节奏不同往年,受国家GDP、政府预算、十三五最后一年的节点的影响,我们维持相对乐观的判断,项目需求将集中爆发于3,4季度,不会出现大面积项目延迟到下一年;同时上游原材料可能会出现供应紧缺;非常时期企业如何进行有效自救,需要企业进行深思。

 

 
关键词: 采购
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