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顺应大势,显示材料新时代已至

字体变大  字体变小 发布日期:2020-08-07  来源:中信证券研究  浏览次数:1814
核心提示:显示技术更迭发展,带来显示材料投资机会。预计2022年全球显示面板整体规模将超1300亿美元,LCD面板占比约70%。中小尺寸OLED渗透

显示技术更迭发展,带来显示材料投资机会。预计2022年全球显示面板整体规模将超1300亿美元,LCD面板占比约70%。中小尺寸OLED渗透率快速提升,大尺寸LCD占据主流。预计显示材料市场空间2025年接近3000亿元,把握三大投资逻辑。

 

显示技术更迭发展,带来显示材料投资机会。

 

显示材料变化伴随着显示技术的更迭。显示材料技术是信息产业的重要组成部分,随着材料技术的发展,显示技术也从最初的CRT发展到FPD,后来又延伸出PDP、LCD、OLED等技术路线。当前LCD、OLED已实现商业化,其他如QLED、Mini-LED、Micro-LED等新型显示技术百花齐放,为面板材料带来投资机会。

 

预计2022年全球显示面板整体规模将超1300亿美元,LCD面板占比约70%。

 

显示面板市场主要由TFT-LCD和OLED构成,根据IHS数据,显示面板市场容量由2015年的2.53亿平方米上升至2019年的3.34亿平方米,年复合增长率达7.2%。目前全球显示面板市场规模呈持续稳定扩大趋势,2022年全球显示面板出货量将达到34.68亿片,其中TFT-LCD面板超25亿片,占比73%;2022年全球显示面板市场规模将超过1300亿美元,其中TFT-LCD面板将保持稳定增长,市场规模达946亿美元,占比约70%。

 

中小尺寸OLED渗透率快速提升,大尺寸LCD占据主流。

 

中小尺寸领域,OLED面板渗透率持续走高。在5G高端旗舰手机全面导入柔性OLED、可折叠智能手机快速发展等新趋势下,OLED面板在智能手机中的应用将逐步扩大。据Digitimes统计,2017年中小尺寸面板出货量近25亿片,其中AMOLED面板占比约20%,预计2022年AMOLED面板出货量占比将超过40%。大尺寸领域,LCD仍占据主导。相较于OLED,LCD具有显著成本优势。电视作为大尺寸显示面板的主要构成,保证了大尺寸LCD面板的较高需求。据测算,2019年LCD电视面板占比约达98%。

 

预计显示材料市场空间2025年接近3000亿元,把握三大投资逻辑。

 

LCD与OLED在生产过程均会用到偏光片、玻璃基板、靶材、光掩膜版、光刻胶等产品。其中,偏光片市场规模超过1100亿人民币,玻璃基板全球市场将达到310亿人民币以上,靶材市场有望达到550亿人民币以上,光掩膜版全球市场规模约86亿人民币,光刻胶市场规模将达到202亿人民币,彩色滤光片市场规模约235亿人民币。此外,液晶与背光模组为LCD独有;有机发光材料为OLED独有。总的来看,显示材料市场足够大,在此基础上,我们梳理了三大投资逻辑:景气上行、产业转移以及国产替代。

 
关键词: 显示材料
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